昼日杳杳破晓，卫昭坚守阵地，经历了两天两夜的激战。身心已至极度疲乏，一旦息毒倒昏成眠，任睡不醒。江慈眼见他身疲力透，心中尽是怜爱之情。洪杰与诸位长老走访，卫昭决然主张曙光破晓便往椋州，与裴琰共策战略，意图召集月落诸将众士同行。洪杰不疑有他，答应了下来。平叔亲眼目睹江慈不顾生死，勇救卫昭的豪壮心肠，对江慈产生了全新的认识。
与此同时，卢瑜指挥尉国士兵，猛烈进攻椋州。裴琰与长风卫战士们拼命抵挡，手刃尉国士兵一阵接一阵，游然虽屡挫不饶，还出口嘲讽。雷震带着颓败的神情，向尉国皇帝高修复命，高修也束手无策，卢瑜狠狠地羞辱了雷震。他听到游然侧唇对裴琰闲言，于是向高修提议假意投降游然，使游然信以为真进城接兵，之后他们内外夹攻重新夺回椋州。雷震对卢瑜的这一计划嘲笑不已，认为他为了夺取功名，全不顾士兵的生死。然而高修竟然同意了卢瑜的提议。
夜幕低垂，卢瑜暗派刘名秘径前去游然，向游然透露卢瑜当晚将出兵进城的讯息。出奇不意的是，游然已经预先布好了伏兵，卢瑜立刻指挥军队撤退。游然指令刘名押着被捕获的兵士返回城里。他亲自率领军队追杀卢瑜，误入预设的尉国伏击圈，从此命丧黄泉。尉国士兵趁乱攻占椋州，游然也在混战中殒命。
裴琰得到游然被杀的消息，他提议把军队暂时撤至月落城。但是，椋州与月落距离遥远，崔亮建议利用明月山地形易守难攻，设立伏兵，裴琰便派了安澄去接应卫昭和江慈。卢瑜带领尉国士兵无差别地对待城市屠杀，受此逼迫的月落百姓们找到卫昭求救。安澄来到，同卫昭汇合，卢瑜带兵突袭过来。安澄自告奋勇，让江慈与卫昭护送月落百姓撤离，他则与卢瑜大军决战。
裴琰带领崔亮率领的长风卫与百姓们，冒尽艰险，终于有了一丝喘息，他们很快撤到明月山。安澄挥军抵抗，由于兵力相差悬殊，眼看就要全军覆没。安澄在混战之中被乱剑通过心脏，裴琰赶来救援，却眼睁睁地看着安澄死在自己的怀里。裴琰十分伤心难过，他和安澄从小一起长大，相亲如兄弟。裴琰带着安澄的遗体回到军营，所有在场的人都为之动容，童敏抱着安澄痛心哭泣。裴琰为安澄举办了葬礼，他守在安澄的墓前痛苦不已，卫昭在一旁劝解。他在墓前发誓，一定不会辜负大椋城堡及其将士们的希望。
悲痛使得童敏兀自泪流满面，易飞劝告他要振奋起来，尽快走出悲痛的阴影。长风卫的士兵和月落士兵因小事起口角，剑拔弩张，即将火并。洪杰与童敏及时赶到制止他们的争斗，他们鼓励士兵们齐心对敌，一起对抗尉国的入侵。临战在即，洪杰担忧自己在战场上有危险，他把白玉簪还给卫昭，希望他在战后重回月落主持大局。对玉莲表明心意，他承诺战后好事近矣，得到了玉莲的答应。谢澈接到椋州失守的消息，决定亲自带兵出征。
椋城士兵与月落联军在手中，他们齐心协力设下伏兵。阿柳发现刘名鬼鬼祟祟离开了军营，他来不及向卫昭报告，就让江慈向卫昭过报，之后他便追逐刘名。刘名告诉卢瑜有人要参谋，卢瑜决定由雷震为先锋。阿柳带着急迫情绪赶来投诚卢瑜，他还带来了半张凤凰弩的图纸，称自己愿意带卢瑜去找剩下的半张图纸。卢瑜跟着阿柳来到明月山附近，他第一个注意到周围的不对劲，他想杀了阿柳。卫昭于是赶来，谢澈劫持了阿柳，透露谢澈曾经来过月落。卫昭急迫地想知道后续情况，他答应放过卢瑜。卢瑜却不信，阿柳一把抱紧卢瑜，带卢瑜跳下悬崖两人同归于尽。
卫昭，裴琰和崔亮在商议作战计划时，突然传来谢澈已经带军亲自征战的消息。这一消息令大家更加振奋，但是，卫昭察觉到谢澈来意颇为不善，他心中疑忧重重。江慈也知道谢澈此行是为了取卫昭性命，她义无反顾地站在卫昭的身边。