在人群熙攘的集会上，洪杰有如初春的阳光，热烈且炽烈地向美丽的玉莲表达了他挚热的爱意。然而，玉莲却是如同冰山的玉，冷漠且无动于衷。洪杰对此并未绝望，反而更加热衷的追求着玉莲的芳心。然而，阴差阳错，玉莲偶遇卫昭和江慈，为了避开洪杰的骚扰，玉莲谎称爱的人，应当像卫昭那样。洪杰愤然发誓，他将超越卫昭的落日荣光，赢得玉莲的心。
然而，在真爱面前，玉莲对于追逐爱情的游戏疲倦且疏离，她向卫昭透露出对于儿女感情的冷淡视线。江慈为了寻找灵柩花的种子，挺身独赴孤星峰，在长夜漫漫的挑战过后，江慈凭借不屈的毅力与坚韧终于成功找到了珍稀的灵柩花种子。为了充实在岁月流转中开出最美的花朵，江慈亲自在河边种下了马鞭草。
在雄鹰盘旋的天空下，卢瑜在谋划着一场对月落的攻击。他一边向上司谢澈借取军粮，一边策划着一次背水一战。尽管谢澈对卢瑜有所怀疑，但最终还是将他需要的粮食送到了他的手中。这一切的发生都在江慈意想不到的之中，当她无意间发现师父送她的小泥猫竟然又回到了她的视线，她对卫昭的行为感到疑惑。
卢瑜在月黑风高的夜晚召集了手下的镇远军，向他们布置了战斗的计划。裴琰抱病战战，却无法阻止他的兄弟独断专行。此时的裴琰承受着心灵的煎熬，他为了保护自己的婚家卫昭一同前行。卢瑜道出战斗计划，所有的人都心生恐惧。然而，江慈对卢瑜的霸道并没有怨言，她选择信任卫昭的判断。
夜色深沉，月光在每一束夜风中摇曳。江慈离开了卫昭的家，她有更重要的人需要找寻，卫昭口口声声地表达出他的不舍之情，而江慈也没有在此时多做疑虑。这一切的一切，都在风与云间匆匆过去，而回家的江慈，依然在心底深深地怀念那个偷走她心的小泥猫。
洪长老和洪杰在路过卫昭的家时，得知了卢瑜率领的镇远军大举进攻月落的消息。面对眼前的严峻局势，卫昭立刻召集了所有的人，决定一战到底。在即将展开战斗的当下，江慈出现在了他们肩，并指示道，桥对面有伏击。面对此事，卫昭没有丝毫犹豫，他立即命令洪杰带领队伍撤离战场，而自己则毅然决然地和敌军对峙。
征战在即，情绪高涨，裴琰担心江慈的安危，他只得悄然进城，希望找到江慈。然而，洪长老的伤势却飞速恶化。看着眼前被敌人刺穿的长老，卫昭感到心如裂。
卢瑜亲自指挥的恶战日趋紧张，城市中四处都是惊慌失措的人们，无家可归，在空气中流传着无助和恐惧的气息。士兵们尽其所能抗击敌人，而他们的苦劳终究未能换来预期的收获。裴琰心急如焚，他决定亲自进城，寻找失踪的卫昭和江慈。
因失血过多而昏迷的卫昭在江慈的精心照料下终于苏醒过来，虽然身体虚弱，但他坚决决心返回月落对抗镇远军。对此，江慈选择陪伴他，一同面对风霜。卫昭和江慈相约同行，两人已然成为了沟通彼此的桥梁，是为了许下爱的誓言，不分生死。
洪长老从背后刺中致命伤，还迸发出最后的力量，强烈吸引周围的人回敬武士的最后尊严。屠戮过后，镇远军被众人的刀光箭影分崩离析，长老以最后的力量将白玉簪还给了卫昭，然后永远的离开了人们的视线。而裴琰也在战场上失去了他从未追求过的骄傲与自尊。
卢瑜在离战场远远的地方饥渴的盯着眼前的情形，他亲手煽动的战火在黑暗中扩散开来。他责备裴琰的无能，更为他心疼的是他们未能在战斗中完全全部人。裴琰知道他也无法抵挡住卢瑜的决心，他们的目标明确——那就是要将月落城攻破。
在所有人为洪长老默哀时，裴琰彷佛变成了一个普通人，他的眼眶泛起了哀伤的泪光，他将所有的愧疚和悲痛都让每个人心痛。群雄并起，裴琰的罪状，以及他对月落城的决心已经如同雷霆般洞天。