慧珊为黑衣人所杀，留香欲救无从，痛恨交并，丐帮左长老亦出发言，指斥楚、慧勾结，要即处决留香，戴独行仗义发言，丐帮实时内閧，楚激动下抱慧珊尸凄回归客店，并在慧身上发现留书，对今后追查真凶事宜，有所提点。 苏蓉蓉返回船上，神情落寞，红袖、甜儿追问留香安危，蓉心事重重，交下文件钥匙，即告离去。 留香依慧珊所示，赶往少林，南苹与众神水宫女苦苦缠斗，幸遇姬冰雁，姬助斗众女，让留香如期而行。 留香独闯少林，得会高僧天峯，并晤无花。楚向天峯求证二十年前天枫十四郎到中土决斗往事，天峯谓十四郎不只求胜，并有求死之心，因追朮十四郎如何携子到中土寻妻及上少林挑战因由。十四郎有心求死，故意以身挡掌，负伤后又留书而去，书中以长子嘱托。后天峯遇任慈，才知十四郎死在帮主手上。 留香心中已渐有答案，乃独与无花对谈，直斥他是一连串事件的杀人凶手，并谓他是十四郎之子，其亲弟即投入丐帮的南宫灵。无花为掩饰真相，曾毒杀亲弟，无花老羞成怒，乃与留香决斗，唯不敌，服毒倒下。 留香欲带南苹等往见无花倒卧之处，但忽瞬失所踪。留香回船，又得报红袖、甜儿被掳，大惊。

李红袖、宋甜儿被掳，留香读信，惊悉为石观音所为，即易装赶往西域一行，并与铁花、蓉蓉约定在西域会面。 铁花、蓉蓉赶抵楼兰，路中见尽不少高人，铁入楼兰馆找旧相好「楼兰之花」依爱沙，巧遇狼牙兄弟与河东双煞因争赃物展开剧斗，后议定均分。铁不愿多管闲事，即离馆，凤飞烟误铁为留香，向之挥剑频刺，惟未得逞。 铁知赃物事有古怪，乃暗随追踪，在琵琶等人口中，知乃劫镖车事。双煞、狼牙兄弟果然劫镖，得手后，一方即欲独吞，双煞伺的南天第一刀与铁拐狂魔所杀，琵琶等人冲出，不敌几殆，幸为铁制服南天二人，把琵琶救回。 铁花、蓉蓉同到姬家庄，门公挡驾，谓有访客。原来楼兰奸王派四人游说姬冰雁，出任要职，姬诈谓腿伤未愈，力辞，来人固请，黑珍珠等把四人击败，四人悻然而去。 凤飞烟再找铁花挑衅，不敌，并约期在密林再战。铁花、蓉蓉夜入姬家探秘，见琵琶与冰雁有所商议，二人显系相识，令铁花讶异。铁如期往与鳯斗，鳯不敌，但瞬即逸去。 铁、蓉再入姬家探秘，只见奸王再派出文官游说冰雁，计又不售，铁、蓉入见冰雁，求之即救红袖等人，冰雁有意激铁，故意推辞，铁乃夜入姬家，巧施戏弄之计。