柳无眉强撑返抵西域紫筑宫，石观音出门未返，曲无容断臂之事，为柳所见，追问究竟，两人互诉心事，相对唏嘘。 石观音返，责问柳之回程何以推迟两日？柳谓为流氓所扰，并出示银票，表示任务均已完成。石有怀疑，再问柳路上曾遇何人？柳不作表示，转而恳求石容许她离开师门，石表面允之，但不予以解药，柳难过不已。 曲无容又送饭到密室，一点红衷心感激，对曲渐生爱意。 曲发笕柳自返宫后，心事重重，追问再三，柳不得不将已与李玉函成亲事直告，并谓因为毒发，所以不能不返，冀得解药。师妹凤飞烟此时突至，二人恐谈话外泄，即闭口不语。 胡铁花救回石驼、潇湘后，众人生火夜话，石、萧此际透露身世，谓属华山派中人，因石观音之故，乃葬送华山派根基，因追述前事。 原来石本属黄山派漏网之鱼，后赴东瀛学艺，并与天枫十四郎，到成返国，根基西域，并向华山派之石驼等人寻仇，引至石驼被捉，惨受折磨。 天枫到中土寻石观音，与潇湘巧遇，萧因知石远在西域，即千里寻仇。胡听罢，慨然答允相助。 柳欲私盗解药后出走，为凤飞烟发觉。曲知此事，谓凤必会告密邀功，助柳速走。

楚留香衣衫破碎，频容憔悴步入大殿，众喜出望外迎上，关心决战经过，楚然苦笑谓：石观音死了，她要一生高高在上，因不能接受失败而自杀，落得如此下场，未免太可怕了。留香说毕，仰天长叹。 姬冰雁与黑珍珠留下协助楼兰王处理国务，而留香与胡铁花等人则返中原。入暮投宿一阴森客店里，深夜，一小童突然来袭，幸留香机避过，店东闻声入见，歉意解释此是他的孙儿，因中了邪毒，引致神经失常。老翁更绘影绘声，形容镇上常有鬼魅出没。甜儿闻言，颤栗不已，嚷着要走。 留香知玉函欲利用群斗方式取他性命。事情已无选择余地，留香唯有拼死一试。 留香在剑阵中逼至不能招架，突心生一计，以迅雷不及掩耳的手法掠下剑客们的面罩，众急，纷纷停手，显然剑阵已为留香所破，剑客之一的高冠英，惭愧表示，他们事前全不知情，只是李观鱼有命，并非有意对付留香。 清晨，老翁急速速拍门求救，惊诉小童狂性大发，不知去向，留香纵身追去，至一荒郊，童诈作要抱，诱留香陷一浮沙中，不能自拔，此时无花悄然自草丛出现，冷笑望着留香，讥他此时泥足深陷，英雄再无用武之地，然后扬长而去。 胡铁花击毙假扮老翁的天魔银叟常老大后，与红袖她们循着留香撒下的金粉追踪往浮沙地，众见楚正处险境，大急，幸蓉蓉镇定把腰带抛与留香，使之凌身跃出脱险，而被无花收买的地煞金童常老二则沉没沙中。