楚留香与胡铁花、苏蓉蓉游逛姑苏街道，一花女走来兜售，铁花怂恿留香买束小花送与蓉蓉，留香笑笑，突将花拍向女，女惊逃，胡不解留香古怪行为，留香并不作答，小心拆开花束，发现内里满布毒针，蓉蓉咋舌不已，留香嘱各人处处小心，此番姑苏之行，定必危机重重。 蓉蓉突然在客店失踪，留香与铁花往后花园找寻，突遭暗器之王暴雨梨花针偷袭，幸留香机警，掩护铁花，逃过大难。当制服刺客黑衣人，欲带返客店审讯，黑衣人却服毒毙命，留香失望非常。 无眉来函约留香他们往一秘密地方见面，刚抵一古老大屋，赫然见蓉蓉在，蓉蓉支吾其词，说是看到留信，即赶来与他们会合。留香见她说话闪缩，似有难言之隐，不再追问。突然，屋内怪声四起，暗器从各方面射出，留香等一一拆解，并实时识穿老仆的身份，那就是擅长布局的铁拐飞魔，胡欲逼供探掫内情，但不果。 玉函到访，留香向他详询无眉的病况，铁花把玩着暴针，不觉沾上毒液，被留香喝止，即为他点穴遏阻剧毒上升， 玉函盛赞留香机智过人。说话之间，留香突然中毒昏迷，胡急，玉函声称出外找大夫去。 玉函离去后，铁花被人引出房外，一杀手乘时窜入房中，向留香偷袭。

戴独行惦记着小慧母女，心情久久不能平复，留香安慰他，刚才的小慧并不是他真正的妹妹，那只不过是假局罢了。当折返张宅时，发现张东城等人已被毒死，可惜留香他们来迟一步。 留香等继续赶路。途中，遭遇数名高手无故挑战，并声言是受李观鱼指使而来，令留香大惑不解，他与李观鱼素未谋面，为何会有仇怨？ 玉函几次施计陷害留香不着，乃向无花求援，无花授计他借用李观鱼创下的北斗剑阵去对付留香，玉函面有难色，但为了要用留香的头，与阴姬换取天一神水来医治无眉的病，玉函还是咬着牙答应了。 无眉病发，痛苦难支，挣扎下床找止痛药吃，无意在书房里发现一小盒子，她好奇拿着把弄，玉函返，慌忙夺回盒子，声称此是危险物品。此时有很多任务人搬运东西出入，无眉问是否这一切都与杀害楚留香有关？玉函支吾不答，劝无眉不要多心，他所做的都是为了她，无眉痛苦的表示：她宁愿死，也不愿做罪人。劝玉函赶快临崖勒马。可惜玉函固执地自谓已泥足深陷，无法自拔。无眉悲愤奔出门外。 无眉找着留香，叫他们赶快离开姑苏，并取消拥翠山庄之约。铁花追问原因，无眉坚不允透露，只诚恳地要求他们相信她的说话，说毕，瞬即离去。为要揭开谜底，留香决定冒着生命危险深入虎穴，以探究竟。