“水色的旋律”

太郎就要启程到德国去学音乐，波音决定要将对他的感情向他告白，但是因为水妖的阻扰差一点就不能送机…太郎送给波音为她做的一首歌，波音也顺利将自己的感情说出口…

“幸福的预感”

莉娜北大西洋的国家给她稍来一封信，希望莉娜可以回到故乡与大家共建家园，莉娜非常烦恼…隔壁校的同学滨崎雅宏无意间看到哭泣的莉娜，两人结为朋友…莉娜落入黑美人姐妹花的陷阱，还好露西亚和波音及时来救她，舍不得露西亚波音的莉娜最后还是决定留下来三个人一起打拼…

“名指挥家”

理人开演奏会，露西亚跟波音一起去欣赏，虽然不知道他是谁，但是露西亚感觉理人是一个不错的人…黑美人姐妹花派一只深海鱼怪物化身为弹风琴的老伯，只要听他演奏的人都会感觉心中非常悲伤…利用这点黑美人姐妹花让美人鱼公主们无法开口唱歌，还好有小波跟沙罗伸出援手，美人鱼公主们才顺利打败黑美人姐妹花…

“比我小的男孩”

太郎送给波音的乐谱被一年级生小渚捡到，但是他要波音跟他交往才肯把乐谱还给波音…海斗突然从夏威夷回到日本，但是却把露西亚的事忘得一干二净，而跟他的救命恩人理人的妹妹米儿感情很好，露西亚非常伤心，连跟水妖作战的时候都无法专心唱歌…

“被夺走的心”

面对失去记忆的海斗，露西亚非常伤心…沙罗的继承人星罗将要诞生在印度洋但是黑美人姐妹花却要夺去她纯洁的生命，最后星罗被米琪露吸进身体里去…

“记忆的边界”

为了要让海斗恢复记忆，大家约他去冲浪，露西亚想让海斗看见自己美人鱼的样子帮助他恢复记忆，却在此时遇见黑美人姐妹的攻击…海斗最后还是没有想起任何事…