“夏的诱惑” 　

　露西亚一群人去听演唱会，结束之后露西亚却跟大家走失，又因为忘了带行动电话而无法连络大家。正当露西亚不知道怎么办才好时，一个叫阿良的男孩　来搭讪，带着露西亚到她从不曾玩过的游乐场，打篮球及唱KTV等。最后好不容易海斗才找到她，情急之下海斗向阿良脱口而出露西亚是他的女朋友…

“海上漂来的情书”

露西亚、波音和莉娜在海边捡到一封装在瓶子里的情书，但是并没有写上寄件人及收件人。露西亚她们为了要让情书回到主人手上于是画了海报寻人…

另外，妮可不知不觉也喜欢上海边之家老板真木先生，变得很支持露西亚及波音的行为。某天，大家到真木的餐厅吃饭，希望可以遇到情书的主人，没想到一直没有发表意见的泷夫人可能就是情书的收件人…

“小小的初恋”

海斗的表弟－小诚从小就听表哥提起曾经看过美人鱼的故事，于是趁着暑假来找海斗并且寻找美人鱼。在一次偶然机会下真的让他见到了美人鱼。这时候真木举行了美人鱼选美大会的活动并邀请露西亚等人参加，水妖得知这个消息也报名参加，而小诚为了找出美人鱼便拿着水枪到处喷参赛者，露西亚一行人遇到了前所未有的危机…

“幻惑的少女”

太郎无意间见到一个悲伤的美人鱼从此念念不忘。因为波音班级导师休产假，海月成为导师，在欢迎派对上太郎看到了一个与那只美人鱼长的相似的女孩卡莲，一路跟踪后却遇上水妖，就在水妖准备以冰块对付露西亚等人之时，尾随而来的海斗又以额头上发出的光芒溶化冰块拯救了露西亚，但是海斗并不知道自己拥有超能力。另一方面，凯特知道海斗的事之后说出海斗其实是自己分身的秘密…

“恋爱的微热”

因为受到水妖玛莉亚的袭击，海斗得了重感冒请假在家，露西亚担心的去探病并且煮了蔬菜汤给海斗吃。泷夫人给了露西亚一颗魔法水晶球，本来希望露西亚可以冷静不要突然跟海斗告白，没想到使用方法错误，露西亚的情绪乎冷乎热，最后更激动的强吻海斗…

“梦想当新娘”

南大西洋国家的美人鱼芽流，因为喜欢海斗所以又回到陆地上找他。刚好附近礼堂正在举办体验婚礼的活动，于是芽流就找海斗一起去参加，露西亚知道后大为吃醋也跟在过去。此时正好婚纱秀中有一位新娘没来，工作人员不得已拜托露西亚帮忙代替，露西亚跟其它不认识的男生穿着婚纱走秀，海斗看到后心中很不是滋味…