“谣传的二人”

传说中有一条美人鱼手炼，得到它的人只要戴在手上再碰触喜欢的人就可以永远相爱，据说这条项炼在一个人类手上。这天拥有手炼的银子婆婆想把手炼带到海边归还给美人鱼，却将它不小心掉落在路上，恰巧被露亚学校的老师星老师捡到，戴上手炼的星老师后来竟然宣布要结婚，于是露亚想尽办法想要得到那条手炼…

“圣夜的赠礼”

圣诞节就快到了，露亚兴冲冲地买了给海斗的礼物，但是却出现了一个成熟美丽的女生，而且好像跟海斗已经认识很久的样子。对此露亚非常吃醋而找海斗兴师问罪，但是心事重重的海斗却大发雷霆。原来海斗家里并没有海斗婴孩时期的照片，这是海斗一直感到困惑的谜…

“真珠皮亚利大混乱” 　

　就快过年了，露亚邀海斗一起倒数跨年，海斗还说要通宵一起看日出。露亚很期待当天的到来，没想到妮可要求她们举办跨年倒数演唱会，无奈答应的三人却了哈密瓜布丁闹翻不愿意登台。为了演唱会兴冲冲来到真珠皮亚利的水妖们，得知演唱会要取消后决定帮助她们合好，没想到最后是自己吵了起来。

“初梦大作战”

小波告诉露亚她们，新年做的第一场梦将会变成真实，露亚三人满怀希望去睡觉。波音梦到跟太郎约会，莉娜梦到抽中电浆电视，而露西亚到海斗的告白。隔天突然有音乐公司的人找上门要替她们出唱片，三人决定以偶像身分出道，之后很快的受到欢迎并且开始忙碌的工作，因此露亚见不太到海斗，而当海斗跑到片厂来看露亚时却被挡在门外，就在两人好不容易见到面的时候，水妖却出现了。

“大人的恋爱”

小波跟露亚无意间发现海边之家老板真木跟妮可姐在约会，这才发现他们俩人感情已经很好了。十年前，真木的妻子因为生病过世，现在真木好不容易才走出回忆，不但和妮可感情稳定还向妮可求婚，但众人很担心妮可会不小心说出美人鱼身份而变成泡沫，于是决定联手破坏他们的感情…

“泪水的去向” 　

　小波跟水妖悠莉下约会被露西亚波音发现，泷夫人怕惹出大事把小波关在房间，看到他们两人如此相爱，露西亚决定帮助他们私奔，路上遇到香莲把他们痛骂一顿，但是露西亚小波还是不放弃，就在小波悠莉要逃跑的时候，觉得悠莉怪怪地而跟在后面的水妖，趁此机会要把美人鱼公主捉起来，最后其它美人鱼赶来救出大家，小波为了让悠莉死心，故意误会她是欺骗自己的感情目的是要引出美人鱼公主，悠莉非常伤心决定不再见小波…