“悸动”

海斗被凯特带到凯特城，凯特告诉他说他是帕哒拉萨族的后代，为了在大海及陆地上称霸必须捉住七位美人鱼公主，夺走她们的真珠。而黑美人姐妹花偷走凯特城的二颗真珠，增强自己的力量，控制水妖让她们去对付人鱼公主…

“心中的黑暗”

凯特企图与海斗合为一体，将七颗真珠抢夺过来，为了拯救诺爱儿及可可，露西亚一群人不顾危险进入凯特城，与水妖们决战。但是在凯特城中因为有杂音的保护，歌声的力量起不了作用。凯特以古老的媚惑术让露西亚在朦胧中误以为凯特是海斗，欲将真珠交给他…

“苏醒的真实”

凯特控制海斗的心想利用他的力量毁灭大海及陆地的世界，当凯特告诉美人鱼公主们海斗是他弟弟时大家都很惊讶，但是露亚仍然相信海斗的心还没有死，于是联合大家要把海斗找出来。而满怀怨恨的沙罗要她们不要相信爱情神话，太郎则是向沙罗不断道歉，还深爱太郎的沙罗终于被感动，回复原来的橙色美人鱼公主…

“最后之吻”

海斗终于发现他日夜思念的美人鱼就是在自己身边的露西亚，最后演变成凯特与海斗两兄弟的决战。凯特使出帕哒拉萨族力量打算毁灭这世界，七条美人鱼联手将阿克安·雷芝娜女神唤醒，女神告诉沙罗拯救凯特的灵魂是她的责任，不愿意再孤单一个人的凯特执意毁灭大海及陆地，最后沙罗决定离开大家在海的深处永远陪伴凯特…

“离别的早晨”

结束了与凯特的战争，人鱼公主们各自回到自己的国家重建家园，波音想继续留在陆地上与太郎在一起，但是太郎决定要到德国去继续进修音乐，而海斗也回到夏威夷寻找自己的根源，与露西亚约定再相见…但这天却传来海斗失踪在夏威夷海边的消息…

“水平线的那一边”

为了寻找失踪的海斗，露西亚焦急的在海里四处寻找，被黑美人姐妹花引诱进去海底火山差点丧命，还好沙罗及时出现相救才逃过一劫，沙罗并告诉露西亚海斗没有死…