“不可思议的歌声”

美人姐妹花为了要顺利捉到美人鱼公主，想出新的对策要用美男计骗到美人鱼，被派出的太刀三兄弟结识了露亚三人但不知她们就是美人鱼公主，而露亚三人觉得三兄弟很土也看不上眼。就在追逐之中一个不小心，一群人掉落海中，露亚等人才发现太刀三兄弟是水妖派来的。

“雪夜的奇迹”

海斗邀露亚一起去滑雪，但露亚急着寻找凯特城所以拒绝他，在大风雪中海斗依然准备出发，而露亚做了便当要送去给他。不料途中雪越下越大把整座城镇淹没，露亚迷失在风雪中…

“两种感情”

海斗不知为何突然之间对露亚有亲密举动，并邀约露亚约会，露亚觉得很怪异不像平常的海斗…露亚认为海斗只是把对美人鱼的感情转移到她身上觉得非常伤心…真珠旅馆来了一个摄影师客人叫柏木，他的女友美晴认为柏木并不是真心爱她所以决令离开柏木，但是柏木真心爱着美晴…柏木在海边无意中拍摄了水妖的照片，水妖为了取回照片差一点把柏木溺毙，经过这个事件柏木与美晴有情人成眷属…

“再见”

情人节将近，波音忙着做情人节巧克力，但露亚却在烦恼海斗到底喜欢哪个自己。隔天情人节，露亚听到了海斗要去夏威夷的谣言，露亚因为海斗没告诉她这件重要的大事而陷入低潮。烦恼的结果，露亚决定放弃这份恋情，但海斗的心情却是…

“黑色邀请卡”

沙罗怀着对太郎的爱与恨，交给太郎到大海里的邀请卡，但是只要一接受很可能再也回不了陆地，太郎带着对沙罗的歉意决定辞掉学校的工作随着她到大海。着急的波音等人为了拯救太郎来到了凯特城，这时小波发现所谓的邀请卡竟是他寻找许久的封印钥匙…

“海斗的恶梦”

海斗到夏威夷寻找自己的身世，凯特为了要得到征服陆地的力量讨好沙罗，于是来找他的分身海斗，希望可以与他合为一体。太郎则是被沙罗带到凯特城，消失无踪，波音急着到处寻找。而黑美人姐妹花背叛了凯特将两个真珠带走，却在路上遇到人鱼公主…