“恋爱的练习曲”

波音努力的练习海月老师写给她的曲子，海斗示范给她看却让喜欢波音的小渚误会…米琪露派来新的水妖手下差点让露亚三人招架不住…

“留在心中的感情”

莉娜本来要去帮滨崎的拳击比赛加油，但是自己的国家正要举行夏日碧色嘉年华会不得不回去，但是不知如何通知滨崎…露西亚与波音遇上被黑美人姐妹所控制的妖精，差点被捉走，幸好莉娜及时出现…最后虽没赶上滨崎的比赛但两人的感情更进一步…

“哥哥的心情”

理人担心米儿只黏着海斗没有好好交其他朋友，于是拜托露西亚约米儿出去玩，波音打算绊住米儿，让露亚跟海斗可以好好相处，没想到米儿突然身体不舒服送进医院…

“光之海的美人鱼”

沙罗对海月老师割舍不下的感情，将憎恨与愤怒都藏在一个银色海螺里，可可为了将它找出来去拜托露西亚三人来到印度洋，但黑美人姐妹利用海螺想控制露西亚三人，最后因为海螺里除了怨恨还藏着爱，救了大家…

“他的秘密”

波音无意中发现滨崎是大财团的继承人，莉娜发现滨崎并没有告诉她实话，以为滨崎跟她的交往是不认真的，滨崎打算挑战世界级拳击手，如果赢了就向莉娜告白…

“来自黑暗的声音”

莉娜带海斗去过去他跟露西亚回忆中的蜡烛洞穴，海斗似乎想起了什么事…米凯尔派了手下来对付露亚三人，只要她唱起歌三人就会不由自主的跳起舞来，最后女神雷芝娜赐了她们一首新歌，打败兰花…