“月光少年”

月光下突然出现了一个长的很可爱的美少年，吸引了大家的目光。原来他其实就是小波，企鹅的样子只是在人类界中的伪装。变回美少年的小波受到很多人间界的女生欢迎，不过他却爱上了敌方的水妖悠莉…

“卡莲的歌”

海斗要到南部小岛参加全国冲浪大赛，露西亚等人也随后赶到。在那里又遇到上回喜欢露西亚的崎谷，崎谷向露西亚告白，希望与她交往，并且与海斗立下夺冠者可以得到露西亚的吻。而海斗为了保护露西亚不小心伤了脚，但还是勉强出场并夺得冠军，就在此时水妖出现，当大伙陷入危急时，第四位美人鱼现身了……

“相信的心”

卡莲不但拒绝一起战斗，还怒斥莉娜是背叛者后离去。露西亚和波音询问莉娜原因，莉娜却不肯说。就在此时，卡莲被水妖给抓住了。露西亚一行人欲去拯卡莲，没想到三人的歌声对水妖毫无效果，就在千钧一发之际，卡莲用尽真珠的能量让露亚三人顺利脱困…

“羁绊”

莉娜三人前去凯特城准备拯救诺葳尔及卡莲，但却意外见到诺葳尔及卡莲愉快的跟凯特在跳舞，并说不想离开这里。直到阿克安·雷芝娜女神出现才拆穿那是秀秀及咪咪假扮的。并且阿克安．雷芝娜女神赐给了露亚三人一首新歌，让他们能对付难缠的水妖…

“假面的告白”

露西亚的班级在园游会的活动要演话剧，波音提议要演人鱼公主，而露西亚争取到人鱼公主的一角。但是海斗却拒绝演王子，反而提名好友大地，让露西亚非常失望。就在公演前夕大地因为冲浪受伤不能演出，不得已只好请海斗代演，露西亚终于实现和海斗共演的梦想，不过小波却十分担心露西亚会因此不小心告白而变成泡沫消失…

“冰冷的双眸”

海斗与露西亚当值日生，要回去的时候突然下起雨来。海斗去找雨伞的时候，露西亚竟然跟另一个男生离开。那男生还试图亲吻露西亚，露西亚吓得逃跑，海斗知道后非常生气。但这让凯特知道海斗的弱点是露西亚，因此要利用这点控制海斗…