战国时代的日本中国地方的霸主毛利元就(中村桥之助饰)，出生於1497年。其父弘元（西乡辉彦饰）是吉田庄的一个国官领主，有正室及侧室二人。元就是正室的么儿，上有一兄一姊。当时东西两大势力大内及尼子夹击毛利，家臣中的井上偏向大内，桂则暗通尼子，互相倾轧。由於家臣各自有采邑及武士，故对毛利家并非完全竭心尽力在效忠。这时战败的前将军足利义稙又到山口投靠大肉，计划复辟。大内亦欲藉此展现自己的实力，进而达到号令天下的目的，故下令各国官领主上京讨伐义澄公。毛利同时也接到幕府之命，说要讨伐义稙，以致陷入两难之境。弘元正室祥夫人（竹下景子饰）想出禅让之法，让八岁椎子担任领主，弘元退隐幕後，各追随不同的将军，好对双方皆有所交代。元就之母祥夫人迁居猿挂城，不久後便因病过世，造成二位侧室的正室之争，最後由杉夫人（松阪庆子饰）获胜。