尼子氏于郡山城攻城战遭遇滑铁炉后元气大，大内义隆大有乘胜攻打过来之势，尼子经久却不动于衷，胸有成竹，有把握将大内一击灭。向大内提出做为人质的元就之子隆获准归国，四年来负责管隆元的大内家重臣内藤兴盛之女阿寿，此时已对隆元情有所钟。隆元回家后，力劝乃父及早准备对尼子宣战。一日，经久暗访元就，并且告以“多谋者赢，少谋者输”。经久授意吉川兴经佯装弃毛利而投靠大内，以便内应。元就却对兴经颇多存疑，暗中提防甚诡计。大内终于中尼子之计策，决定远征出云奥地攻打尼子，经久之计略为想利用出云之地冬季之酷寒，使大内军动弹不得，以达到将之歼灭计划。此时，经久突然猝死，尼子、大内之战于焉启幕。