毛利兴元猝死后，郡山城由二岁长子幸松丸继承。阿雪夫人央求元就就任监护人一职，经一些争执后底定。元就因乃兄去世而甚觉空虚，阿杉夫人给予鼓励。曾遭尼子经久背叛之武田元繁，暗中进行称霸安艺国之准备，经苦心经营，势力已大为膨胀。元繁决定先攻打有田城，以向毛利家报仇。攻陷有田城后，元繁转向攻打郡山城。于此，毛利家陷于危机，因为迎战近四倍大军，实在无胜券可操。毛利向大内央求奥援，却遭拒绝。最后，元就想到的是以身为饵诱出元繁将之围杀之战术。战术果然奏效，毛利终于围剿元繁而获得胜利。元就不以此居劲，因为担心成为国人急欲消灭之对象。元就因自己有利用他人心理上之弱点而将之攻灭之本事而陷于自我厌恶。