结婚第六年，元就又开始恋爱了。对象是被称为村上水军女神的加芽。加芽由于爱情，追随元就由因鸟来到了吉田，住于城外，而元就则每日藉口视察前往幽会，此事不久即为元就之妻美伊所发觉，而前往城外与加芽谈判。大内义兴正到处征安艺各国领主，并且包围了投靠尼子家，位于尼子境内的米山城。米山城主天野兴定在城破之前，偷偷派出使者来到毛利家，希望元就能代为调停，向大内家求和。元就也为能不战而拉拢敌人，而答应为其调停。之后不仅调停成功，毛利及天野甚至成主军事同盟。次郎前来欲带加芽回因岛，而阿杉也前去劝加芽离开元就，终于加芽悄悄离去。大内义兴于征战安艺四年，大业将成之际突然去逝，毛利顿失后盾。而尼子则准备大举征伐。