恐怖的黎明

元纲的死令相合夫人伤心至极，便藉故支开元就，于元纲墓前自尽。此事令元就相当自责。另一方面，井上元兼极具野心，趁着探查谋反一事，在未掌握证据之下，假借主公之命带兵进攻渡边府，杀了渡边胜。此时正在渡边府的藤野，带着渡边之子通逃出追杀。而广澄之子元澄，则计划对郡山城发动攻击。元就一得到消息，便只身赶赴桂府，当面对元澄表态。元澄在元就以性命相博的说服下，打消谋反之意，并成为元就之家臣。谋反一事告终结后，元就表示对一切既往不咎，要求大家同心协力，以建造一个新的毛利。