毛利夹在大内与尼子之间，一向只能帮人作战。但由于元就的努力，毛利急速地成长起来，并决定独立起来，不再听命于陶晴贤（阵内孝则饰）。于是毛利军着陶晴贤进军石见之际，决定攻取银山城、已斐城、草津城并夺取樱尾城接着渡海占领严鸟。在此一同时，未免尼子军机附其背后，元就首先设计让尼子晴久（高岛政宏饰）杀掉尼子家支柱尼子国久，接着又为削弱陶晴贤实力，设计让陶晴贤杀掉重臣江良房荣。