另一方面，在长尾景虎的努力下越后终于统一起来，但是领主之间发生的领地纷争却常年没有间断，这让景虎十分头疼。而景虎手下的重臣之间也出现了纷争，他对起内讧的家臣非常失望，突然出走。
勘助旅行的目的地是灵场高野山，那是年幼的勘助获得守护神灵摩利支天的地方。勘助找到高僧清胤谈话，希望能借此理清心中的混乱想法。虽然勘助没得到满意的答复，但他竟然遇到了意想不到的人物，那就是从越后出走的景虎，他曾经得到过清胤的指导，厌倦俗事纷争的他希望再回到寺庙来修行。
勘助不知景虎为何出现在此地，他准备一探究竟，想不到却被景虎当成了刺客，景虎拿出护身用的二人夺攻击勘助，清胤看到两人对战起来不禁大喝一声，这时勘助他们才把武器收起来。
直江等家臣们发现景虎出走后，恳求他回到越后。重臣大熊还接受了武田的诱惑，企图谋反。得知此事后，景虎心中燃起了打败武田的斗志。而勘助心中的迷惑也已经消失了，他对由布姬的遗言做出了回答。