天文11年4月，诹访赖重和袮袮的儿子寅王丸出生了，诹访立刻派使者通知了晴信。得知此事后，勘助向晴信进言，希望他抓住这个机会进攻诹访。勘助的计策是密通高原赖继，共同夹击诹访。
晴信终于派出了军队，而答应打先锋的高远却始终没有出兵，勘助又为晴信提供了新的计策。新计策实施的非常顺利，赖重放弃了一座城池后，高远立刻出兵了。赖重把所有的怨恨都转向了高远。
随后，勘助和板垣信方前去诹访，要求赖重降服武田家。此时潜入诹访的教来石景政也完成了工作，就在准备离开时，却落入了赖重的人手中。不过勘助在危机关头诬陷教来石景政是高远的派来的奸细，还准备在赖重面前杀死他，终于解除了赖重的疑虑。赖重为了保护妻子袮袮和儿子寅王丸，答应勘助亲自去见晴信一面。
虽然诹访忠臣都没有反对，不过此时赖重的女儿由布姬出现了，她劝说父亲不要在相信武田，她早已从勘助的脸上看出，这一切都是武田谋划的……