晴信成功地让长尾重臣大熊倒戈，趁着大好形势，他打算将北信浓的长尾势力一次清扫干净。而景虎方面一直因为越后的大雪而行动困难，等他举兵已经是三年后的春天了。
不过武田避开了跟景虎的决战，遇到攻击就主动撤退，景虎最终还是没有取得战果。于是，武田和长尾就形成了势均力敌的对立局面。如果不采取措施，那么这场战争就不会结束，迟早会迎来决战的一天。这时足利义辉将军的使者来拜访晴信，双方达成协议，晴信换得了信浓守护的职位，而景虎则失去了出兵信浓的大义名分。
关东管领上杉宪政伸出了援助之手，他将景虎收为养子，他提出要把关东管领的职位让给景虎。为了守护管领，景虎再次得到了出兵讨伐武田的理由。景虎愿意从将军那里继承关东管领的职位，因此他决定上京城去。
此时，已经获得信浓守护职位的晴信突然对勘助宣布他要出家，勘助表示也愿意陪同他一起出家，此后他们果真成功出家，还得到了信玄和道鬼的法号。景虎上京期间，留在领地的宇佐美继续寻找对付新玄的新办法。