在众人的反对之下，晴信还是坚持要迎娶由布姬。这为公主迎来了正室三条夫人的怨恨，也让大臣起了杀她的念头。诹访的人都非常希望由布姬能嫁到武田，因为只有通过这个方法才能重新振兴诹访。为了能活下去，由布姬把自己交给了命运，决定嫁入武田家。

三条夫人曾去找过由布姬的事晴信早已知道，他向勘助请教该如何消除正室与侧室争吵，可是勘助说他不懂女人之事。晴信知道勘助对由布姬有好感，但他还是希望勘助能帮助公主。

勘助甚至还为了保护由布姬，拦住了要去找她的三条夫人。不过三条夫人没有再继续找由布姬的麻烦，反而去劝说她要相信晴信是个好人，还亲自送了从京都带来的笛子给她。

迎娶由布姬为侧室的时候，晴信坚持用正式完婚仪式，这是为了向诹访民主展示，诹访和武田之间的关系非常深厚。正如晴信和勘助所料，诹访的臣子也为此事感到很高兴，他们宣誓要对武田效忠。

可是，由布姬对武田的憎恨还隐藏在心中，结婚当晚，由布姬拿着三条夫人给她的笛子吹了一整晚，没有让晴信接近自己。另一方面，勘助认为相信由布姬已经被成功说服了，他立刻决定去信浓为下一次战争做准备。

但是，晴信和由布姬的寝室很快就出事了，由布姬趁着晴信不备，竟然想刺杀他……

　大井贞隆举兵侵犯了武田的长洼城，对打算平定信浓的晴信来说，小县郡和佐久郡是他无论如何都不能放手的要冲之地。武田派出勘助等人带领六千大军包围了长洼城，勘助不打算跟敌人硬拼，而是决定用计策攻城。

诸角虎定向晴信进言，推荐勘助作武田家的军师，这样晴信可以公开与勘助商量策略，大臣们也不会再对勘助有什么看法。晴信答应了他的提议，决定等这次攻城结束，就让勘助做军师。

武田军派出了一半的兵力去攻击望月城，准备引诱敌人上钩。守在城里的是曾败给武田的相木市兵卫和平藏等人，但是城里的人不知道，其实相木就是那个送勘助进城的背叛者。武田军与相木内外呼应，很快就攻下了城池。

由于勘助的策略，这一场仗也轻易打胜了，晴信安排了内应的人来管理。此时，勘助的才识也被大家认可，晴信赏了一套衣服给他，他终于成了武田的军师。

但是，让武田家烦心的是，由布姬至今还是无法接受晴信，尽管过了半年，但是她还是没能怀上孩子，晴信希望勘助去看由布姬，看看原因究竟是什么。可是心情痛苦的由布姬却对勘助表白了心意，希望能把自己的心托付给他。

另一方面，平藏等人从长洼城逃出来后，遇上了致力打倒武田的村上义清，武田最大的难敌终于出场了。

由布姫以祭奠亡父为由，邀请三条夫人跟她一起去寺庙。在那里，由布姬为三条夫人献上了家乡的甜酒，可是三条夫人和随从们都以为这酒中有毒，于是侍女秋乃代替三条夫人喝下了甜酒。尽管酒的确没有问题，但是由布姬的言行却越来越激动。而且她在评论晴信的时候，又正巧被当事人听到了。

武田的重臣对由布姬的做法意见很大，认为她是个以德报怨的女人，众人一致认为这样的女人应该尽早除掉，但是勘助却极力保护她，这样的做法更激怒了重臣们。

大井夫人提醒由布姬一定要记得她已经成了武田的人，要为诹访和武田双方考虑，但是公主却只是哭泣。最终，晴信不再去由布姬的卧室，还决定要把她送回诹访，这样做也是为了不再让由布姬提心吊胆，担心家乡的事。

在回诹访的路上，由布姬找准了时机逃了出来。勘助为了在大雪中寻找独自一人的由布姬，在诹访附近徘徊。经过一个晚上，勘助终于找到了由布姬。此时，晴信正要回甲斐去，由布姬想取他的首级，但是她根本做不到。

勘助劝说由布姬跟他一起逃走，但意外的是公主认为自己无法离开晴信独自生活，哪怕一眼也好，她很想再见见晴信。由布姬的心已经快被对晴信的思念和对武田的憎恨撕裂了，在勘助的劝说下她才渐渐想开了。

勘助找到了由布姬，又把她带回了安全的地方。在诹访生活的由布姬突然告诉勘助说她怀孕了，还说这孩子算是为勘助才怀上的，勘助高兴得像自己快有孩子了一样。

与此同时，留在甲斐的晴信接待了今川家的军师雪斋，他请求晴信对武田和今川的同盟地骏河出兵，希望能联手武田，共同讨伐占领骏河东部的北条氏康。武田家的大臣们对此都提出了反对意见，重臣们都认为如果武田出兵骏河，那么信浓的守备就会变薄弱，对武田来说没有益处。

勘助自愿作为使者去了骏河，他希望能劝说目前还是仇敌的今川和北条和解。重臣对此只是付之一笑，认为这是根本不可能的。但是早就察觉到雪斋态度有问题的晴信采取了勘助的策略。

前去骏河做使者的勘助遇到了四年未见的今川义元，尽管他还跟以前一样很讨厌勘助，但是他最终还是接受了勘助的劝说。而和解也是雪斋期望的解决办法。剩下的任务就是劝说北条家了。北条氏康很快就和九年未见的勘助见了面，还答应他愿意和解。迫于关东上杉家的压迫，氏康表示即使舍弃骏河的领地，也愿意和今川签订和约。

和解成立后，晴信和义元在骏河见面了，在那里，第一次看到大海的晴信又产生了新的野心。另一方面，勘助把本应排去支援北条的援军派向了关东。

北条氏康在武藏国陷入了困境。关东管领上杉宪政带领大军包围了要冲河越城，眼看河越城就要失守，再这样下去他们就要失去三代建起的关东霸权，很快就将面临灭亡的命运。

勘助率领为数不多的士兵作为北条的援军，往河越城进发。勘助只带了几十个人，因为他真正的目的其实是想跟侍奉上杉家的真田幸隆见面，说服他为武田家效力。因为再信浓一战中，勘助看到了真田不可或缺的力量。

勘助变装成浪人，悄悄潜入了上杉的大本营，在那里，他看到上杉的军队已经确信他们会胜利，早已放松了警惕。新兴的北条一个接一个地占领领地，宪政认为这次也不会有什么差错，因此轻松地迎战敌军。勘助顺利把氏康托付他转达的话告诉了在北条的人后，马上就见到了真田幸隆。

尽管勘助努力想说服真田，不想失去这个优秀的人才，但是真田对武田的仇恨已经很深，他不愿向武田屈服。尽管勘助说只是想让他帮忙，说以后武田肯定会成为最强大的，真田最终还是没有听从勘助的劝说。

另一方面，氏康终于下定决心，准备趁夜一口气攻下上杉军。放松了警惕的上杉军因为突如其来的夜袭陷入一片混乱，武将一个个被打败。勘助再次确认了北条的强大，但是在这场大混乱中，新兵器洋枪却突然瞄准勘助发射了。

随着势力的发展，晴信越来越自信了。他和由布姬产下四郎，也就是之后的胜赖后，勘助就开始策划如何让他继承诹访家。本应继承诹访家的应该是长男，也就是晴信的外甥寅王丸。

由于晴信忙于照顾领国的事，所以就连回诹访举行庆祝仪式也是勘助陪同由布姬回来的。当勘助说出自己的想法时，由布姬却不愿意让寅王丸受苦，她希望自己的孩子将来能辅佐寅王丸。

不过勘助还是认为寅王丸不应该留在武田，他觉得应该送寅王丸去做和尚，以断绝诹访的后患。勘助打算把寅王丸交给骏河的雪斋，在征得晴信的同意后，便出发前往骏河去了。今川义元对武田继信虎之后又把麻烦的人交给他们很不满，可是寿桂尼却认为寅王丸有利用价值，于是就接受了勘助的请求。

这次事件在武田家掀起了轩然大波。尽管大井夫人为了避免纷争无奈之下只有接受了现实，但她很担心四郎和长男太郎还会为继承武田家而引起纷争。三条夫人为了儿子家督的地位而向晴信打探情况，可是晴信却说把位子传给谁要看他的决定，而这句话也是晴信的父亲曾说过的。

另一方面，晴信开始指定法律了，这是新建国家的重要环节。晴信指定的是崭新的法规，就算他犯罪也要受到惩罚。而勘助此时却一直梦想着让四郎继承武田家。