随着势力的发展，晴信越来越自信了。他和由布姬产下四郎，也就是之后的胜赖后，勘助就开始策划如何让他继承诹访家。本应继承诹访家的应该是长男，也就是晴信的外甥寅王丸。

由于晴信忙于照顾领国的事，所以就连回诹访举行庆祝仪式也是勘助陪同由布姬回来的。当勘助说出自己的想法时，由布姬却不愿意让寅王丸受苦，她希望自己的孩子将来能辅佐寅王丸。

不过勘助还是认为寅王丸不应该留在武田，他觉得应该送寅王丸去做和尚，以断绝诹访的后患。勘助打算把寅王丸交给骏河的雪斋，在征得晴信的同意后，便出发前往骏河去了。今川义元对武田继信虎之后又把麻烦的人交给他们很不满，可是寿桂尼却认为寅王丸有利用价值，于是就接受了勘助的请求。

这次事件在武田家掀起了轩然大波。尽管大井夫人为了避免纷争无奈之下只有接受了现实，但她很担心四郎和长男太郎还会为继承武田家而引起纷争。三条夫人为了儿子家督的地位而向晴信打探情况，可是晴信却说把位子传给谁要看他的决定，而这句话也是晴信的父亲曾说过的。

另一方面，晴信开始指定法律了，这是新建国家的重要环节。晴信指定的是崭新的法规，就算他犯罪也要受到惩罚。而勘助此时却一直梦想着让四郎继承武田家。

被武田狠狠责备了一通后，信浓众的相木市兵卫秘密拜访了村上。相木因为武田跟信浓众彻底绝裂想到了一个办法，他要跟武田战斗，于是村上带他一起做了笠原的援军。

由于真田的提醒，勘助对相木已经起了疑心。尽管如此，但晴信心中却早有了防止村上出战的计策。武田军出兵讨伐志贺城时，准备支援笠原的关东管领军也侵入了信浓，可是他们马上遇到了板垣的迎击，援军元气大伤。

此时，勘助劝说晴信，要他对志贺城进行降服作战，可是晴信却觉得没必要降服他们，晴信的做法已经越来越接近于被他放逐的父亲了，他居然下令要大开杀戒，还把所有援军的首级都挂在城外。

看到如此悲惨的光景，志贺城的将士们再也无法忍受了，他们决定死守到底，城主的三百多手下都战死了。尽管这一张取得了胜利，但是晴信的做法过于激进，板垣等人也觉得跟强敌村上的对战，输赢还是个悬念。勘助觉得他已经无法阻止晴信了。

晴信召集重臣，宣布要对村上义清开战。勘助暗中对晴信进言，可是晴信根本不理会他，而且就连板垣的劝说晴信也没有放在心上。勘助认为只有等晴信尝到失败的滋味他才能清醒过来，但是他的这种态度却激怒了甘利，他大胆宣布，不管用什么手法都要取得胜利。

长时间的混战让领地人民的不满情绪更加高涨，在这种状态下武田还要跟最强大的敌人村上对战，这让板垣心中十分不安。而且以前晴信那么重用的勘助，现在也成了普通侍者。此时，已经有大臣起了反叛之心，准备支持晴信的弟弟掌管国家。

另一方面，作为村上的奸细悄悄潜入甲斐的平藏，已经得到武田的出征情报，可是在前往信浓的路上他却被抓住了。一直监视平藏的真田和相木得知逮捕他的竟然是甘利的家臣后，心中不禁产生了怀疑。

与此同时，甘利竟然突然出现在信浓，要求跟村上面谈，这正是无论如何都要取得胜利的甘利采取的秘密策略。天文17年，晴信下令开战，板垣不禁老泪纵横地说，晴信因害怕失败才贪恋战争，勘助没想到这竟然成了板垣的遗言。

武田阵营打先锋的是板垣和甘利两名大将。劝说勘助一定要帮助主公做出正确判断之后，板垣抱着必死的决心来到了战场。两位大将带着士兵冲上战场，板垣不仅要讨伐村上，还要在保护留守的晴信。

夜里，甘利果然背叛了武田，独自来到了村上的阵营中。得知此事后，晴信大为震怒，但是勘助却看透了甘利的策略。正如勘助所料，甘利到敌军阵营后，找到机会刺杀村上，可惜这一切没有逃过平藏的眼睛，他阻止了甘利，还将他活捉。

另一方面，晴信禁止先锋部队太过深入，但板垣却准备依靠自己的力量，尽快结束这场战争。他冲入敌军阵营，却被敌人团团包围。为了救出板垣，武田军发动所有兵力进攻，与此同时村上也下达了总攻命令。

趁着这个机会，甘利顺利从敌人手中逃了出来，但是他却在板垣面前身中数箭，死前还劝板垣尽快撤军。武田军顿时陷入了弱势，幸好板垣早就设计好的影武者及时扭转了局面。

板垣率军奋战，最终战死沙场。看到这种清醒，晴信深感后悔，在战场上疯狂地大喊板垣的名字。

在无数次自问中，晴信终于注意到自己失败的原因，一切都在于他自己，这场战争也让他找回了差点失去的心。晴信最终他还是下了命令，撤回甲斐。自从武田战败起，各地反对武田的力量变得更加活跃，对此，勘助制定出了相应的对策。

信浓守护小笠原长时被怨恨武田的高远赖继煽动，联合反武田势力，向诹访盐尻崖发起攻击。与之相对，武田君也发起了攻击，但是动作明显迟缓了很多，显然还没有从败阵的阴影中走出去。不过，这一切其实都是勘助的计策，他就是让敌人误以为武田已经没有了往日的锐气。

凭借夏日酷暑，以及勘助计策的顺利进展，敌人对武田军放松了警惕。勘助觉得时机已到，展开了对敌人的奇袭，武田的每个人都非常努力，大家都希望能赢得这一战，以悼念死去的两位大将军。为了完成板垣的遗志，勘助还秘密准备了诹访神号旗，诹访众纷纷表示愿意打先锋，去剿灭敌人。

奇袭非常成功，武田很快就击败了小笠原军，让武田从上田原的败阵中重新振作起来。

长尾家的家督之争开始了，被父亲放逐到寺庙的弟弟景虎在统帅方面强过哥哥晴景，而晴景的身体也不好，所以他把当主的位子让给了景虎。不过越后正处于群雄割据的状态，景虎没能统一全国。政景一直与景虎出于敌对状态，掌握统一关键的人是宇佐美定满，他看出景虎是个与一国之主相称的男人，但是他不会那么轻易跟随别人，他选择了静观其变。

看到信浓的情势逐渐稳定下来，勘助又开始了他的旅程。他发觉新兵器洋枪肯定会在将来的战争中占主导地位，于是来到纪州的根来寺手机洋枪，在这个洋枪产地，他成功购买了一百把洋枪。

由于搬运枪支需要船和港口，所以勘助来到骏河向今川义元借用港口。在那里，勘助听说关东管领上杉宪政被北条氏康所逼，不得不向景虎求助。此事马上引起了勘助对景虎的兴趣。回到甲斐之后，勘助对晴信说明了自己的构想，他要帮助晴信取得整个天下。

那是一个把越后、骏河等各个大国全部囊括手中，让各国听从自己调遣的宏伟计划。勘助向晴信请愿，悄悄潜入越后探查敌情。