大井夫人察觉到自己时日不多，于是第一次找来勘助，她感谢勘助帮助晴信躲开由布姬的报复，也希望勘助以后也可以一直这样，为她好好守护晴信。晴信不是个称职的父亲，这也是大井夫人最担心的一点。但勘助相信，晴信一定会建立一个富饶的国家。

因为小山田已经死去，晴信委派勘助去协调武田和北条氏康的关系。与此同时，关东管领上杉宪政被新兴的北条氏康穷追不舍逼入绝境。无奈之下，上杉宪政听从家老长野业政的进言，决心逃往越后投奔长尾景虎。

不久之后平井就落入了北条手中，上杉宪政的家臣妻麦田却挟持他的长子龙若丸叛变了。看到家臣背叛北条感到非常愤怒，他育儿子新九郎，作为武士一定要守住仁义。

勘助终于来到了企图称霸关东的北条氏康身边，他希望武田、今川和北条三国可以结成同盟。经过勘助的一番推论，北条对勘助的看法也颇为赞成。

回到甲斐之后，勘助向晴信提议，要他把女儿嫁给北条家，他希望能用政略婚姻促使三国结成同盟。但是家臣饭富却很担心将来同盟破裂，一旦如此，那么和今川家公主结婚的长子太郎的立场就会岌岌可危。大井夫人非常担心，害怕晴信和父亲信虎对立的父子之争又要重演。天文二十一年五月，大井夫人终于带着担心离开了人世。

上杉宪政被赶出领地，逃往越后。而晴信则忙于和今川、北条三国缔结同盟，所有的一切都是为了准备即将到来的与越后之间的一战。尽管母亲的葬礼还没有结束，晴信还是决定要出兵攻打信浓仇敌村上义清。家臣担心都担心晴信长子的婚事，认为攻打信浓会让太郎陷入危险境地，但太郎的婚事如期举行，借这个机会，理津再次对勘助表白了心意。

在勘助的谋略之下，信浓的领主一个接一个的不战而降，村上终于被孤立起来，最后被武田的策略逼入绝境。村上知道自己已经没有胜算，他不愿投降，也不想选择自尽，他决定逃往越后去投靠长尾景虎，积蓄力量再与武田战斗。

村上放火烧了领地，命令儿子和妻子玉之井走比较安全的路线逃走，自己则试图突破敌人包围。这正是勘助最想看到的，如果杀了村上，恐怕会引起更大的麻烦。于是，武田的军队放走了玉之井等人，不过河对岸早就有士兵把守。看到马场信春等人，玉之井和侍女马上自杀了。虽然阿久非常憎恨马场信春，不愿乞求他放走自己，但是为了保护她和平藏的孩子，忍辱负重活了下来。

最终，被逼无奈的村上向景虎诉说了武田的恶毒，希望他能出兵帮助自己。景虎不能忍耐晴信的做法，决定出兵信浓，漫长的川中岛之战就此爆发。

地处信浓与越后国境附近的川中岛，是一片位于千曲川和犀川汇合处的三角地区，武田赶走村上义清，攻下川中岛南部，完全占领这个地区，就可以统一信浓。越后的长尾家势必要阻止此事发生，长尾景虎率领越后军队向信浓川中岛出兵。

第一次川中岛之战爆发了。景虎士气很高，一个接一个攻陷了属于武田的城池。其实并非武田敌不过景虎，而是晴信最依赖的军事勘助有意败退，他想尽量把景虎往南方引，等他在武田领地内孤立无援的时候，再举兵进行讨伐。

勘助早就看出，景虎的目标是村上义清的以前的根据地坂本，于是他计划在那里展开反击。但是景虎的军事宇佐美看穿了勘助的计策，他提出建议，让景虎把路线转移到武田的信浓据点深志城方向。景虎君瞄准深志城，就是为了引出晴信的大部队。因此晴信立刻下令，让守护深志的诸角撤退。

但是，只依靠策略而不出兵争战的作战方法，引起了武田好战派诸角的不满，他准备战死沙场以儆效尤，于是违反晴信的命令坚守城池。晴信不得不重新派遣援军支援诸角，勘助也考虑到了夜袭长尾军的计策。

诸角突如其来的行动引起了很大波动，初次龙虎之争，勘助和宇佐美两位军师展开了智力战，而他们的比拼迎来了一个出人意料的结局。

尽管武田军与长尾军首次在信浓川中岛展开了对战，但双雄还未曾在战场碰面，这一仗便告终了。结束与景虎的初次对战后，晴信来到了久违的诹访，去探望由布姬。听晴信说了勘助要和理津结婚的消息之后，由布姬心情十分复杂。

勘助回到武田，发现理津早就在他府上等候，但勘助无法接受她。次日，勘助来到原大人家里问这桩婚事的问题，他这才知道，原来这一切都是主公晴信亲口吩咐的。

天文二十二年的冬天，景虎为了被赐予的官位而去京城表示感谢，天皇命他惩处领国附近心怀敌意之人。勘助认为这是一个大好时机，他可以实现三国同盟的计划。尽管武田和今川已经结为同盟，但是今川和北条却是仇敌关系。

武田现在要做的就是和解两国关系，勘助决定出兵北条，让他们答应同盟条件。北条目前正陷入与长尾的战斗，只要今川从背后突击，北条就只能接受武田的提议，这样就可以促成三国议和，也能切断武田的所有烦忧。武田通知雪斋出兵北条，他知道自己只能服从，于是积极促成同盟成立。

第二年，晴信、义元和氏康三人汇聚骏河善得寺，三国同盟就此成立。这样武田就可以专心去对战北方打越后，作为同盟的象征，武田的公主要嫁到北条家，三条不忍与爱女分别，含泪抱紧了女儿。

武田与今川、北条缔结盟约，三国让各自的女儿嫁给了对方长男，武田攻打越后的后盾也更加坚固。此时，由布姬却已经患上了重病，不停吐血，晴信把这个消息告诉了勘助。心急如焚的勘助马上前往由布姬的住处探望，不过由布姬却平静地告诉他自己已经活不了太久了。

傍晚，晴信来到由布姬的住处，晴信问由布姬应该先攻击越后还是先进攻木曾，由布姬提议说先攻打木曾，攻打下木曾之后，再与他们结亲。勘助认为这是个好方法，于是马上调兵准备向木曾发起攻击。

出兵征战当天，勘助再次去探望由布姬，通知她要出兵木曾之事。由布姬提出了一个请求，希望勘助在战争结束后回来成亲，为了生下山本家的继承人，还要他以后好好珍惜自己，此前一直顽强抗拒理津的勘助，终于答应与她结婚。

就在武田军出兵攻打木曾的时候，越后的景虎再次出兵来到善光寺平，第二次川中岛之战爆发了。晴信停止攻打木曾，和勘助一同来到前线，但两军又陷入了僵局，对抗时间长达两百天。勘助不愿再将战争拖长下去，于是拜托雪斋促进两军议和。

雪斋回到骏河马上就病倒了，不久就去世了。同年十一月，由布姬也去世了。勘助对此一无所知，他彻底攻下木曾后准备向由布姬报告喜讯，想不到等待他的却是噩耗。

　由布姬的死让勘助内心受到了严重伤害，他无法忘记由布姬。生前公主让勘助娶妻生下继承人的话再次在他脑海里回响起来。为了驱赶心中的迷惑，勘助给晴信留下一封信后便外出旅行了。

另一方面，在长尾景虎的努力下越后终于统一起来，但是领主之间发生的领地纷争却常年没有间断，这让景虎十分头疼。而景虎手下的重臣之间也出现了纷争，他对起内讧的家臣非常失望，突然出走。

勘助旅行的目的地是灵场高野山，那是年幼的勘助获得守护神灵摩利支天的地方。勘助找到高僧清胤谈话，希望能借此理清心中的混乱想法。虽然勘助没得到满意的答复，但他竟然遇到了意想不到的人物，那就是从越后出走的景虎，他曾经得到过清胤的指导，厌倦俗事纷争的他希望再回到寺庙来修行。

勘助不知景虎为何出现在此地，他准备一探究竟，想不到却被景虎当成了刺客，景虎拿出护身用的二人夺攻击勘助，清胤看到两人对战起来不禁大喝一声，这时勘助他们才把武器收起来。

直江等家臣们发现景虎出走后，恳求他回到越后。重臣大熊还接受了武田的诱惑，企图谋反。得知此事后，景虎心中燃起了打败武田的斗志。而勘助心中的迷惑也已经消失了，他对由布姬的遗言做出了回答。