结束了15年的旅行后，勘助为继任家督之位准备赶回故乡三河。赶路途中，勘助经过甲斐国的一个贫穷村庄葛笠村，结识了农民家的女儿美津和平藏两人。

当时，甲斐国终于在信玄的父亲武田信虎的努力下成功统一，而且武田信虎正在尽力拓展甲斐的势力，与骏河的今川和相模的北条处于敌对状态中。武田和今川的争斗把无辜的农民们卷入了战争，葛笠村也遭受到今川散兵的袭击。

为了救助美津，勘助与一名蒙面男子进行了激烈的剑戟战，跟他结下了怨仇。这名男子正是假扮今川士兵的武田家臣。

另一方面，在武田家的主力与今川对峙期间，北条氏康趁机攻打甲斐，武田军珠江板垣信方率军迎击。勘助前去观看武田军和北条军的战事，不料非要跟来的美津竟然被北条的武将捕获……

时隔十五年，堪助再次回到三河牛洼，他带着武田军武将的首级做见面礼，回到小时候收他做养子的大林家，决心继承大林家的家督之位。

堪助原本是骏河国的本地武士山本家的次子，12岁的时候，由于反对亲生父母出家而被同情他的大林勘左卫门收养，成为大林家嫡长子。但是回来之后，堪助发觉养父母已经把他当作亲生儿子的敌人，他成了大林家的威胁。于是堪助放弃了大林家，改名为山本勘助，宣布要投奔骏河。当时，堪助母亲的叔父庵原中胤在今川家担任家老，经过他的介绍堪助也被今川家录用。

回到故乡后，堪助和兄长山本贞久得以再会，得知兄长如今正在今川家的家臣福岛越前守家中工作，堪助从武田那边偷听到一个消息，福岛早已背叛了今川家，私下和武田家有来往，堪助非常担心兄长的安危，但是贞久却坚信福岛家不可能密通武田家。

与此同时，武田家当家武田信虎和长子胜千代(后来的信玄)已经开始对立，胜千代的母亲大井夫人和负责培养他的板垣信方极为不安。信虎疏离深思远虑的胜千代，对次子次郎百般疼爱。一天，勘助突然被一些来路不明的刺客袭击，这些刺客的目的究竟是…

与此同时，刚刚统一甲斐国的武田家家武田信虎，宣布快速攻入信浓国。这让刚刚结束战争状态的家臣和农民十分不满。而且，信虎刚刚成人的长子晴信非常不求上进，终日沉迷于研究诗歌中。晴信的监护人板垣信方难以揣测少主的想法，他不知道，其实这都是晴信的母亲大井夫人想出的计策，为了避免父子对立她才要求晴信假装愚钝。身为战将的板垣因为要规劝晴信也开始挑战自己一窍不通的诗歌，被孤立的晴信非常感激板垣为自己做的一切非。

这时，堪助正在葛笠村无聊地渡过一个个平淡的日子。他终于不再因为做不成仕官感到困扰，而且他也已经下定了决心，要做为村子的一员和美津一起生活下去。不过，堪助和美津的幸福并不长久。某天，美津到附近山上，正巧遇见了前来猎鹿的信虎一行人。打猎之行一无所获让信虎觉得非常气愤，以专横出名的信虎竟然把箭头瞄准了美津来出气……

不过，当武田的重臣板垣信方代替信虎到村子里警告村人不准泄露此事时，堪助再也无法压抑自己的愤怒，冲上去跟板垣打起来，板垣很快就把他制服了。堪助也借机拜在板垣门下，成了他的家臣。其实，堪助的本意是想借机深入武田家探测内情，为美津报仇。

此时，晴信因为父亲信虎的暴行受到了很大冲击。板垣把村里的事告诉了晴信，希望他下令杀死堪助，但是晴信却命令他把堪助带来，这也是堪助和晴信的第一次会面。晴信看穿了堪助内心埋藏的仇恨，但是他也非常欣赏堪助在兵法方面的才能。晴信希望堪助他们能帮助自己，把甲斐国建造的更美丽。如果身无宏愿，即使报仇雪恨也依旧无所作为。

得知今川家出现内乱，有谋反之兆，晴信让板垣传达命令给堪助，命令他到骏河的今川家打探情况。堪助调查到有人内应武田制造内乱，而哥哥山本贞久也被卷入了这场阴谋。他把这件事告诉了今川家重臣庵原中胤，可是那时今川家家主氏辉和五弟已经被人杀害。骏河很有可能一分为二，战争风云越来越近了……

不过，当武田的重臣板垣信方代替信虎到村子里警告村人不准泄露此事时，堪助再也无法压抑自己的愤怒，冲上去跟板垣打起来，板垣很快就把他制服了。堪助也借机拜在板垣门下，成了他的家臣。其实，堪助的本意是想借机深入武田家探测内情，为美津报仇。

此时，晴信因为父亲信虎的暴行受到了很大冲击。板垣把村里的事告诉了晴信，希望他下令杀死堪助，但是晴信却命令他把堪助带来，这也是堪助和晴信的第一次会面。晴信看穿了堪助内心埋藏的仇恨，但是他也非常欣赏堪助在兵法方面的才能。晴信希望堪助他们能帮助自己，把甲斐国建造的更美丽。如果身无宏愿，即使报仇雪恨也依旧无所作为。

得知今川家出现内乱，有谋反之兆，晴信让板垣传达命令给堪助，命令他到骏河的今川家打探情况。堪助调查到有人内应武田制造内乱，而哥哥山本贞久也被卷入了这场阴谋。他把这件事告诉了今川家重臣庵原中胤，可是那时今川家家主氏辉和五弟已经被人杀害。骏河很有可能一分为二，战争风云越来越近了……

武田家小山田信有奉武田信虎之命追杀福岛家，可是他的决定遭到了武田晴信和一些重臣的强烈反对，可是最终福岛一门还是被小山田信有带兵诛杀了。经过这次事件，信虎和晴信父子两人的关系也更加不合。

另一方面，梅岳承芳已经改名为今川义元，勘助因为对反叛战争的胜利有巨大贡献，他希望能成为今川家的官员，可是今川义元对勘助没有好感，也不肯接受他的要求，勘助的愿望有一次落空了。而叔父也劝说勘助忘掉仇恨，因为今川和武田两家已经结成联盟，这不是他一个浪人可以改变的。而且作为武田家和今川家结成同盟的证据，武田信虎不顾儿子的反对，为晴信安排了政治婚姻，让他和京都公卿的女儿三条夫人成亲。

与此同时，勘助在寻找新主人的途中遇到了北条家家臣，两人谈的非常投机，于是勘助最终决定离开今川家，去侍奉北条氏康……