晴信本想让原美浓守的千金理津嫁给勘助，可是他却把理津作为养女接到山本家，还准备为她选一位合适的夫婿。尽管理津很喜欢勘助，心中有些不情愿，不过她还是接受了这个决定。

晴信成功地让长尾重臣大熊倒戈，趁着大好形势，他打算将北信浓的长尾势力一次清扫干净。而景虎方面一直因为越后的大雪而行动困难，等他举兵已经是三年后的春天了。

不过武田避开了跟景虎的决战，遇到攻击就主动撤退，景虎最终还是没有取得战果。于是，武田和长尾就形成了势均力敌的对立局面。如果不采取措施，那么这场战争就不会结束，迟早会迎来决战的一天。这时足利义辉将军的使者来拜访晴信，双方达成协议，晴信换得了信浓守护的职位，而景虎则失去了出兵信浓的大义名分。

关东管领上杉宪政伸出了援助之手，他将景虎收为养子，他提出要把关东管领的职位让给景虎。为了守护管领，景虎再次得到了出兵讨伐武田的理由。景虎愿意从将军那里继承关东管领的职位，因此他决定上京城去。

此时，已经获得信浓守护职位的晴信突然对勘助宣布他要出家，勘助表示也愿意陪同他一起出家，此后他们果真成功出家，还得到了信玄和道鬼的法号。景虎上京期间，留在领地的宇佐美继续寻找对付新玄的新办法。

永禄二年三月，景虎再次启程上京，留守越后的宇佐美设下了一场向武田信玄派出刺客的策略。平藏按照宇佐美的指示前往骏河，寻找时机杀掉武田之人。平藏的目标正是在骏河出家的寅王丸，他是诹访家的遗孤，平藏要找到他报复对武田的怨恨。

信玄的长子义信跟正室阿绫生下了一个男孩，如果义信能继承家督之位，那武田就等于被今川抽掉了骨髓灵魂一样。寿桂尼早已看出了武田的野心，于是答应让平藏和寅王丸见面。

出家之后，寅王丸改名长笈，他听说父亲诹访赖重因为自己继承家督之位的条件而切腹自杀，姐姐由布姬被信玄迎娶为侧室，最终被抛弃而孤独死去后，无法压抑对武田的憎恨。

寅王丸赶往甲斐的决定得到了默认，他跟平藏一起出走了。寿桂尼之所以允许他们这么做，是因为如果他们复仇成功，与今川家公主结婚的长男义信就可以继承武田家督之位。

勘助听说有年轻僧侣出入信玄身边，觉得十分可疑。随后，勘助抓到平藏，从他口中得知了这个策略，于是马上去保护信玄。当勘助赶到时，寅王丸正要对信玄下手。

寅王丸被抓住之后，本已改变了想法，可是听到义信的辱骂，他一怒之下杀死了保护主人的秋乃，秋乃在三条的看护下死去。想到挑起事端的是寿桂尼，勘助心中非常愤怒。

寅王丸为替其父报仇刺杀信玄，而他背后则隐藏了宇佐美和寿桂尼的策略。暗杀信玄失败之后，平藏逃往越后。寿桂尼明明与武田结为同盟却默认宇佐美的谋略，这让勘助心中萌生出对今川家的不信任感。

寅王丸在逃往途中被于川内村擒获并杀死，武田重臣开始讨论是否是今川家安排了这一切。平藏逃到宇佐美家，宇佐美把他留下来侍奉自己。不久之后，景虎得到了协助关东管领的许可。

永禄三年，作为进攻尾张的垫脚石，今川义元先对尾张附近的三个城池下手，随后又派织田率领大军出兵，以尾张开战，企图拿下全国。勘助考虑到如果织田获胜，这将是夺取骏河的好机会，因此开始了秘密策略。调查到义元军的前进道路，得知织田正在一个名为桶狭间的地方后，勘助只身往骏河赶去。

勘助听说义元正为进军方向而犹豫不决，他提出建议，让他们暂时不要往桶狭间去。五月，今川军出兵，以压倒性的战力进入尾张。但是，义元如今还在为进军方向而感到迷惑。讨厌勘助的义元最终还是选择了与他相反的意见。

进入桶狭间的义元军队马上受到了织田信长的奇袭，这简直是自寻死路，于是，今川家统一天下的梦想就这样破灭了。勘助的策略彻底取胜，寿桂尼接到义元的首级，不禁悲痛万分。

长尾景虎上京回来之后，获得了协助关东管领上杉的许可，越后已经将这个消息报告给了关东与信浓的大小大名，信玄猜想，景虎迟早有一天会继承关东管领之职，信玄必须支持北条，阻止他的行动。勘助认为下次对战时，他们应该与景虎决一死战。

永禄三年，四郎元服，成了诹访四郎胜赖，信玄让四郎继承了诹访家。此后，勘助按照信玄的要求，在川中岛建造一个城池，为了与景虎决战。可是，被安排守城的将军香坂虎网却认为武田不可能轻易战胜景虎。与此同时，景虎离开春日山城，按照上杉宪政的要求向关东出兵，他打算打倒北条氏康，恢复关东往日的秩序，重新夺得关东管领的霸权。

进军上野国时，不少关东武将纷纷来到景虎身边，他的兵力迅速增至十万。即便在北条本阵撤回小田原之后，景虎还是没有从上野厩桥移动半步。宇佐美开始担心，景虎毕竟只是凡人，太强大的力量只会让他更危险。

第二年，景虎来到武藏国忍城，看上了城主成田长泰妻子伊势，他下令让伊势作为人质跟他同行。军士众多的景虎军，一口气将北条的根据地小田原城包围起来。不过，小田原城是个难以攻打的大要塞。战况陷入胶着状态，景虎继承了上杉管领之位，改名上杉政虎。就在这时，关东发生了一件大事。

勘助向信玄提出建议，必须与上杉政虎决战，此后他又根据信玄的命令在川中岛建造了海津城。与此同时，政虎继承了关东管领的职位，各个诸侯皆拜服于地。然而，其中有一位忍城城主成田长泰则十分无礼，竟然直接骑着马见他。政虎直接将他拉下马，对其进行鞭打。

其实，成田家从祖上就是名门，他们自古以来就被允许可以不必下马直接参拜，可是政虎并不知道这一点。愤怒的成田顾不上妻子伊势还在做人质，逃走后打算直接举兵反抗。被留下来的伊势大骂政虎无知，说他不懂得自古以来的惯例，她认为其他诸侯也会和她的丈夫一样抛弃政虎。

由于小田原的包围拖长，内心产生动摇的关东武将一个个逃了出去，政虎统一关东的计划最终失败，北条氏康逃脱了危险的困境。在不知不觉之间，政虎终于醒悟了，他想到了与武田决战的问题。勘助也领悟到决战将近，他劝说养女理津能和香坂弹正在一起，可是理津并不愿意，她真正喜欢的还是勘助。

决战的时刻终于到来了。永禄四年八月，上杉军一万八千人举兵进攻信浓川中岛。守护海津城的香坂马上点燃狼烟，让这消息一直传到了甲府，信玄召集所有重臣，与大家商议决战一事。

永禄四年八月，政虎率领上杉军向川中岛进军，接到通知后，信玄立刻决定出兵。临走之前，理津终于决定顺从勘助的意思，决定把自己嫁出去，她希望不管怎样勘助都能再回到她身边。勘助被理津送出家门，终于要踏上决战之旅。

途中，勘助顺路去了一趟诹访，他在由布姬墓前报告说，她唯一的儿子胜赖已经元服，这次战事将是他的第一次参战。在这里，勘助看到了由布姬的幻影，由布姬拉着勘助的袖子，悲切地劝说他不要带胜赖去战场。这时，胜赖也来到墓前给母亲上香，勘助马上命令他带兵到高岛城内，再等一年才能参加战争。

在川中岛，政虎为了深入武田领地，登上妻女山布阵。勘助看破了政虎的意图，他知道政虎想要引诱武田军上钩。先发进攻肯定不利于战争，于是两军暂时按兵不动，静观形式。

对阵已经过去两周时间，九月九日，勘助接到了一个令人意想不到的消息，在上一次战争中下落不明的原虎胤竟然活着回来了。勘助仔细询问，才知道他一直在一个不可思议的老婆婆家养伤。

勘助希望在不惊动敌方的情况下推测一下该如何行动，他问老婆婆川中岛什么时候会起大雾，老婆婆说第二天早上就会有雾。听到这句话，勘助斗志满满地盯着天空。