武田终于为讨伐信浓守护小笠原发起了战争，小笠原部下的城池接二连三地不断降伏。不久之后，小笠原长时也弃城而逃，于是信浓府就成了晴信的囊中之物。此时，晴信却突然收到了一通讣告，他的姐姐不久前去世了。

此后，晴信带领众臣对局势进行分析，他们知道信浓的大敌是村上义清。要打倒村上就必须攻下不会轻易陷落的城池砥石城，这项重任最终落在了真田幸隆的身上。另外还有一个敌人，那就是北方的景虎，晴信怀疑这个年轻气盛的武者会盯上信浓。

勘助认为立刻动手还太早了些，他责备真田不该太心急，还提议他不要急于攻击村上。此后，勘助亲自扮作洋枪商人尝试潜入越后，他此行的目的就是观察越后的长尾景虎究竟是个什么人物。

另一方面，真田从叶月那里听说，他家中有村上的奸细。而且，真田不顾勘助的劝告，准备利用这个奸细制定对策对付村上。他故意在奸细面前说一个不是奸细的家臣背叛他，让对方放松警惕，从而获得村上的信任。

真田的计策成功了，村上军对真田的城池展开进攻，真田早已经设下陷阱，等待敌人进入。平藏刚刚和阿久完婚，他和父亲矢崎一起来到前线参战，不料矢崎居然被敌人杀死，平藏对武田的憎恨更深了。

此时，勘助也第一次在越后跟景虎见了面。

武田与村上的战争再次爆发，晴信向砥石城出兵，勘助对此事一无所知，装扮成洋枪商人，使用假名道安潜入越后，与长尾景虎会面。他准备卖给景虎十支洋枪，可是景虎却把他留在越后做人质，除非勘助可以凑足一百支洋枪卖给他。

原本就不是洋枪商人的勘助当然很乐意作为人质留下，这样他就可以趁机摸清长尾家的内情。不过，景虎之所以把他留下，其实是因为他早就看出勘助是武田家的人。

另一方面，晴信向村上方面的砥石城出兵了。因为真田的策略大获成功，晴信认定村上一定处于劣势。晴信不知道晴信出兵了，他按照景虎的安排，来到宇佐美定满的城中，还作为人质留在那里。景虎希望借此机会，把一直不肯服从他，总是保持中立的宇佐美拉拢到自己这边。

景虎等人在一起的时候，景虎说起甲斐的问题，他看不惯晴信的做法，因为晴信的野心太大。勘助心中充满了警戒，他知道一旦景虎和宇佐美联手，越后肯定会成为一个强敌。

时间就这样一天天度过，某天，景虎突然告诉勘助一个让他吃惊的消息，晴信在砥石城大败，让村上占了上风。而且勘助在纪州购买的洋枪，也有一半被村上夺走。勘助本来就受到了很大冲击，想不到此时宇佐美居然说出了他的名字，原来对方早已识破他的身份。

勘助装作洋枪商人潜入越后，希望能借机了解敌人的情况，景虎把他安排在宇佐美定满府上暂住，想不到他很快就被宇佐美识破了。宇佐美早就看出勘助这次来是为了借住自己的力量来袭击景虎，而武田也正在紧盯着越后。其实，宇佐美早已和景虎联手了，因为他绝对不会向武田低头，所以自愿归属景虎领导，为长尾家服务。

此时的甲斐，已经传开了勘助回不来的消息，如果要拯救勘助的生命，武田方面就必须按照景虎的要求送出一百杆洋枪，可是武田买去的洋枪早就在砥石大败中全部损失了。

晴信迟迟没有派人救回勘助，此时，大井夫人突然病倒了，躺在病床上的大井夫人希望晴信能救出勘助，她认为勘助对于晴信非常重要，因为他是晴信心中的阴影，可以帮助晴信勇往直前。晴信劝母亲不要太担心，他知道勘助不会这么轻易死掉。

得到宇佐美的协助之后，景虎终于打算着手统一越后了。宇佐美成了长尾军的新军师，他想出了一条策略，先上敌人产生畏惧之心，在他的谋略之下，最后一个同族敌人长尾政景也自愿归属景虎门下，景虎就这样完成了越后的统一。

但是，勘助还是超过了提交洋枪的时间，因为到规定时间还没有交出货物，景虎决定将勘助处刑。就在准备行刑的瞬间，救兵突然赶到。

被捕的勘助终于从越后回到了信浓，兵士们都很为他感到开心。当时晴信已经抵达了信浓府的据点深志城，而村上方面为了夺回此地也赶来了。勘助没有休息，直接去前线献上了一条妙计。

勘助不在的期间，武田和村上义清的军队对战时遭遇大败，造成这次战败的真田幸隆遭到了大臣们的冷眼相待。他唯一的生存之路就是洗刷罪过，将砥石城攻占下来。

为了帮助真田幸隆，勘助想出了一条妙计。他想让让隶属村上方面的常田隆永，也就是真田的弟弟叛变，投靠武田这边，这样他们就必须借住武田之手复兴。真田还派出使者到上州，去见守护海野家公主的河原隆正。

真田的妻子忍芽早就猜到哥哥不会出手帮助武田，于是带着儿子前去拜访常田。她还用自己的性命相威胁，希望常田能够跟真田一起行动，助他一臂之力。可是常田拒绝了忍芽的要求，甚至还冷酷地说随便她怎样自杀。

正当忍芽拔出刀子的时候，真田带着河原赶到了。常田本身也非常希望能够复兴海野家，而且真田和妻子之间的爱也让他很感动，真田最终还是说服常田舍弃了仇恨，与武田联手。

常田的策略成功后，再加上守护砥石城的须田左卫门做内应，难以攻打的砥石城终于被攻陷了，真田收回了真田乡全部土地，终于达成了自己的心愿。

固若金汤的砥石城很快就因为勘助的策略落入了武田手中，此后，勘助再次找到了他的摩利支天。原虎胤突然提出要介绍小女儿理津给勘助做妻子，理津从以前就一直仰慕勘助，非常佩服他的才能。谈话中她还透露说晴信要迎娶新侧室，勘助十分震惊。

勘助已经很久没有见到由布姫了，他独自前去诹访探望，不料途中却遇到一群可疑的人。他们保护一位漂亮的公主，奉晴信之命赶往甲斐。勘助怀疑这位于琴姬可能就是晴信选出的新侧室。

由布姫已经在观音院住了很久，就像被晴信软禁了一样。见面之后，她从勘助那里听说大井夫人生病了，心急的由布姬没时间再招待勘助，她决定立刻前往甲斐探望夫人。想到新侧室的问题，勘助迟疑了，但由布姬已经下定决心。

晴信不想见由布姬，可大井夫人却坚持要见她。不久之后，勘助带着由布姬回到甲斐，他质问晴信是不是又要纳妾，一开始晴信还想搪塞过去，不过最终他还是承认了要娶于琴姬的事实。由布姬得知此事后，几乎无法压抑心中妒火。

勘助希望由布姬的儿子四郎继承武田家，可是由布姬的心中却充满了不安，她担心于琴姬的孩子将来会跟四郎争抢继承权。她想知道于琴姬究竟是个怎样的女人，勘助做好心理准备，前往琴姬所住的积翠寺去了。

为了了解于琴姬的情况，由布姬让晴信前去调查。勘助奉命悄悄潜入于琴姬居住的积翠寺，不料却被理津撞个正着。经由理津介绍，勘助发现于琴姬为人非常和善。她的父亲和祖父都败给了武田家，身世和由布姬很相似。听说由布姬的事后，于琴姬不但没有憎恨她，反倒很仰慕她。面对这样天真又漂亮的公主，勘助心中的杀意淡化了许多，他只是提醒于琴姬要尊重四郎的地位，而且公主也非常通情达理地接受了。

另一方面，晴信嫁给今川义元的姐姐去世了，为了维持同盟关系，武田和今川必须结下新姻缘。勘助提出让晴信的儿子太郎迎娶今川家的女儿。晴信知道儿子会怨恨自己，但为了武田他还是派出勘助去处理此事。

此后武田家发生了一起让人震惊的大事，重臣小山田被侧室美琉姬刺杀了。美琉姬以前是笠原清繁正室，被武田消灭后，美琉没有自杀，而是选择嫁给小山田做妾，她这么做就是为了保住肚子里笠原的孩子。

美琉所做的一切小山田心知肚明，他钦佩美琉。可惜不久之后，美琉的孩子因病死去了。武田夺去了美琉的一切，她心中仇恨的怒火熊熊燃烧，杀死小山田后又结束了自己的生命。美琉的境遇跟由布姬非常相似，勘助非常理解小山田心中的纠结之情，美琉的死让他大受冲击。