放逐了父亲信虎的晴信坐上了甲斐的国主宝座，此时勘助决意仕官甲斐武田家。晴信不仅赏赐勘助，还提拔他成为足轻大将。可是破格的待遇却引起了重臣们的怀疑。为了试探他的实力，他们向勘助助发起了挑战。

尽管武田家一员猛将原美浓守虎胤非常认真地向勘助提出挑战，可是勘助却在决斗开始之前突然提出了一个要求，顺利把胜负推迟到了第二天。晴信表示，他会封赏获胜的人。

天时地利的场所对于决斗非常重要，勘助就选择了这样一个地方来跟原美浓决战。第二天，勘助准备好小船就去和原美浓决斗了，他把对方带上船，在船上一决胜负。船上可活动的范围很小，就算勘助腿脚不方便也不会影响决斗。

对自己的剑法颇有自信的原美浓上了船就动手，可是勘助却捣毁了战斗用的船跳上了另一条小船，最终对方不得不认输了。决斗之后，勘助对在场的晴信和众位大臣说，兵不厌诈，战斗要用计策。所有人都承认了勘助的才识，也真正接受了他的加入。

与此同时，晴信和三条夫人的儿子次郎终于从重病中清醒过来了，尽管保住了性命，但是他却失明了。这和单眼的勘助很相似，三条夫人觉得，一定是因为勘助的出现才带来了这些不幸。尽管晴信不相信，但是夫人的不安他也看在眼里……

上州关东管领上杉宪政的军队突然进攻了信浓的佐久。这对败给了武田后逃亡上州的真田幸隆而言，是一个收复信浓失地的千载难逢的好机会。尽管信浓的诹访赖重与武田签订了协约，但是他们擅自决定出兵，明显违反了盟约。

诹访赖重与敌军议和，抢在武田之前将佐久据为己有。武田家的大臣们纷纷表示一定要出兵打仗，绝对不能放过背信弃义的诹访家。但是勘助却提出了反对意见，他认为找到合适时机再出战才是最好的选择。

但是，晴信的妹妹��已经嫁给了诹访，他不想伤害��。勘助和教来石景政一起到诹访，希望找到作战方法，在不伤害��的情况下夺回诹访。两人来到高远城，在城主面前演出了一场戏，让城主觉得晴信是个无能国君。此时晴信正在甲斐努力治理国家，防治洪水。

勘助和教来石景政一起来到了诹访，此时正是冬季，勘助遇到了五年未见的平藏。平藏因为救了当地武士矢崎十吾郎的女儿，所以就留在他家做事。此后，勘助他们来到了冰天雪地的诹访湖，并在这里见到了生命中的第二位女性由布姬。

另一方面，晴信在继承家督之位后，准备选个新图样做军旗。勘助回到甲斐之后，马上就看到了新的军旗，上面写着孙子说过的 “风林火山”，新的武田家就这样诞生了……

诹访突然出击让武田丧失了向信浓挺进的垫脚石，如果不与诹访决战，就会失去信浓，但是如果双方交战，那么作为人质嫁到诹访的袮袮就会遇到危险。晴信属下中只有勘助不赞成马上出战，他企图让诹访的土族高远发动叛乱，然后再让武田与诹访达成协议。

天文11年4月，诹访赖重和袮袮的儿子寅王丸出生了，诹访立刻派使者通知了晴信。得知此事后，勘助向晴信进言，希望他抓住这个机会进攻诹访。勘助的计策是密通高原赖继，共同夹击诹访。

晴信终于派出了军队，而答应打先锋的高远却始终没有出兵，勘助又为晴信提供了新的计策。新计策实施的非常顺利，赖重放弃了一座城池后，高远立刻出兵了。赖重把所有的怨恨都转向了高远。

随后，勘助和板垣信方前去诹访，要求赖重降服武田家。此时潜入诹访的教来石景政也完成了工作，就在准备离开时，却落入了赖重的人手中。不过勘助在危机关头诬陷教来石景政是高远的派来的奸细，还准备在赖重面前杀死他，终于解除了赖重的疑虑。赖重为了保护妻子袮袮和儿子寅王丸，答应勘助亲自去见晴信一面。

虽然诹访忠臣都没有反对，不过此时赖重的女儿由布姬出现了，她劝说父亲不要在相信武田，她早已从勘助的脸上看出，这一切都是武田谋划的……

赖重本想拼死与武田抗争，不过他很想保护妻子袮袮和儿子寅王丸，再加上勘助的计策的影响，他终于决定亲自和晴信见一面。降服的诹访赖重让晴信的人把妻子袮袮和儿子寅王丸护送回了甲府。

高远方面也处理过了，武田得到了诹访一半的领土。晴信见到赖重后就逼迫他退位，希望赖重的嫡子，也就是自己的外甥寅王丸能成为诹访的当主，也就是说他根本没有打算让赖重活下去。

赖重最终在甲府切腹自杀了，死前，赖重拜托勘助，希望他教导寅王丸，让他成为一名堂堂正正的国君。袮袮因为兄长晴信的背叛受到了很大的冲击。另一方面，留在诹访的由布姬也对武田充满了憎恨。

晴信派出了板垣和勘助去处理诹访家的事，要铲除诹访的一切余党，绝对不能给武田留下任何后患。板垣和勘助马上赶去了诹访，把除寅王丸以外的诹访族人全部铲除。

勘助和过板垣的军队进入城池后，宣布可以保住投降人的性命。但是公主他们必须要杀，勘助来到城中之后，看到了公主由布姬。周围人劝说由布姬在受到敌人羞辱之前自尽，但是她拒绝了。她不想就这样死去，她要活着看这个世界。

由布姬高傲的美貌，瞬间便夺取了勘助的心，她的模样和勘助过去的妻子重合了，勘助决心要帮她活下去……

晴信的妹夫诹访赖重被下令切腹自尽后，勘助为剿灭诹访残党攻入了桑原城，可是他却邂逅了公主由布姬，最终还决定帮助公主逃走。勘助希望公主作为一个女人活下去，放弃以前的身份，可是公主却无法放下对武田的仇恨。

与此同时，晴信对勘助帮助公主一事非常感兴趣。为了放公主一条生路，晴信让板垣信方把逃走的公主带回甲斐，打算迎娶由布姬做侧室。尽管板垣反对他的做法，但是晴信心意已决。听到这样的传言之后，正室三条夫人心情非常复杂。

丈夫被兄长晴信逼迫自杀后，袮袮对兄长的怨恨一日比一日加重。很快勘助也听到了晴信迎娶侧室的传言，他马上骑马追上公主，此时公主正好遇上浪人袭击，幸亏勘助及时出现才救了她一命。勘助知道晴信的决心，他想把公主带回甲斐。可是公主无论如何都不想向晴信低头，她拼命恳求，希望勘助能放她走。于是，勘助为了让公主回到甲斐，不惜撒谎说浪人是自己派来的，把公主所有的仇恨都转移到自己身上，同时也让公主感觉到晴信的慈悲。

另一方面，诹访的高远赖继为了统治诹访而起兵。晴信来到袮袮的住处，尽管妹妹非常怨恨他，但他还是强行带走了诹访赖重的遗子寅王丸，为了让他成为诹访的正当继承人，晴信带着他一起向诹访出兵……

晴信将诹访掌握在了手中，他利用寅王丸掳获了诹访家旧臣之心后，便回到了甲斐。刚回家晴信马上得知，妹妹袮袮得了心脏病，她托付晴信把寅王丸带回家来，让由布姬去继承诹访。

由布姫被人从诹访护送回了甲斐，得到了诹访全部领土的晴信宣布要迎娶由布姫为侧室，他认为这样诹访不会留下什么遗恨。重臣纷纷表示反对，如果真的迎娶诹访家公主为侧室，势必会引来诹访人的怨恨，但是勘助却很赞成晴信的决定。他认为，晴信和由布姬结婚之后，如果两人能生出一个男孩，让他继承诹访才是最好的选择，这样诹访的人们也不会怨恨武田，反而会对武田宣誓忠诚。

尽管板垣还是反对晴信，其他重臣也认为由布姬不会答应晴信的要求。但是晴信还是委派勘助前去询问由布姬的意见，公主马上就拒绝了，她不愿意做敌人武田的侧室。勘助告诉她，想活下去就要积攒实力，否则就无法如愿活下去。

年代更替，天文12年，诹访家的正室，晴信的妹妹袮袮终于因重病去世了，她心中始终怀着对兄长的憎恨。不久后，重臣甘利虎泰到了由布姬的住处，他希望逼迫公主自杀，幸好勘助及时赶到，才挽救了公主的性命。此后，三条夫人又来训斥了由布姬一番，不过勘助的说服让由布姬的心产生了动摇……