在朝鲜八道治安状况最好的宫中，而且是在戒备森严的正殿之上，竟然发现了悬梁自尽的从事官金变的尸体！金变与王室有什么不共戴天之仇吗？黄喜等忠臣战战兢兢地开始调查金变之死，此时，太宗要亲自来正殿确认金变的尸体。

是单纯的自杀？还是想把朝鲜纳为驸马国的明朝使臣们的计谋？正不得要领时，尸体上慢慢地显现出一句话“汝守王才乎”？看来凶手针对的是殿下……黄喜意识到自己判断有误，急忙向东宫跑去……

“忠宁大君并非储君，绝不可以做君王！” 李随见黄喜担心会再一次出现王位流血之争，这样向他断言。

目睹百姓们咒骂明朝使臣黄俨，忠宁在理想和现实间彷徨……

忠宁走出宫廷，到广阔的世界上真正接触百姓，归来后他不顾别人的劝阻，擂响了用来供百姓申冤的申闻鼓……但是，忠宁单纯的想法被彻底歪曲，朝廷陷入了诡异的氛围中。

忠宁相信即便世上所有的人都在歪曲自己的想法，父母也一定会明白他的心思，但实际上太宗和元敬王后是严厉多于慈爱的父母。

这件事最终由忠宁的亲信代为受过，忠宁丝毫没有想到“死亡”会闯进他的生活，带给他小小年纪不能承受之重。以后，还要心系百姓吗？

　太宗为了救处于危机之中的忠宁，决定让世子阳宁禅位。但朝廷大臣认为忠宁登上世子之位将会是闵氏一族的天下，反对禅位。

有人伪造文书，陷害忠宁嘲笑太宗，诽谤世子……

忠宁一言不发，闭上眼睛受死，阳宁大君收回架在忠宁脖子上的剑，做出了一个惊天动地的决定……

元敬王后预感到了一触即发的危机，她让太宗用箭射死她。太宗意识王后和他一样，深知怎样运用权力，隐隐感到不安。太宗的爱妃孝嫔在李叔蕃的鼓动下，图谋改变现有政治格局……

忠宁第一次见到尹淮，两人挥拳打了起来，那时的忠宁没有想到，尹淮会是他平生的朋友。

阳宁看上上王定宗的爱妾楚宫妆，楚宫妆对世子的关心也不反感，忠宁和孝宁都很担心阳宁。朝廷总算平静下来，上王召集王室成员宴饮，王子们表演了神奇的箭术，仁德宫整晚灯火通明，一派太平盛世的景象。但其实新生国家朝鲜表象背后还有很多隐忧。

太宗接到倭寇来犯的报告，紧急和朝臣们商议。而在江陵浦海岸，朝鲜军正和倭军激战，这时阳宁一人单枪匹马杀入倭军之中……