忠宁回答太宗他一直在努力成为贤者。对此，闵氏问他是否决定把亲哥哥视为政敌？忠宁表示他有心理准备。忠宁坚决的表态出乎大家意料，这一消息迅速传出宫外，全国上下对新世子的期待越来越高。但太宗却无法轻易做出决定，他吩咐让宁亲自处决自己的亲信，深刻反省，改过自新。

君心不可测，朝臣们忧心忡忡。而此时，上王定宗决心推孝宁为新的世子，因为让宁无世子之资已天下人尽知，而忠宁曾经否定过朝鲜建国的正统性，算是罪人，只有孝宁最合适。而就在混乱之时，来路不明的谣言再次笼罩宫廷……

让宁把于利带进宫中，并要求太宗废世子嫔，立于利。世子如此行事传到朝廷重臣们耳中，废世子的主张渐渐占了上风，但太宗仍难以定夺，并为此苦恼不已。

支持孝宁的上王定宗坚持认为忠宁以前否定朝鲜正统性是一个大问题，如果要让忠宁做世子，必须重新考验他。于是，太宗主持召开了由所有朝廷重臣们参加的“思想考验会”。忠宁迄今仍认为朝鲜兴起过程中的流血牺牲是不对的，尹淮提醒忠宁，掌握政权很重要，忠宁陷入深思……

忠宁被册封为世子，但摆在他面前的是倭寇猖獗，干旱严重，百姓民不聊生。忠宁为了体察民情，亲自微服私访。百姓把所有的不幸都归咎于更换世子。此外，被任命为世子师的朴恩对忠宁不参加讲学、一味私访很不满。

朴恩主张让忠宁主持祈雨仪式，以笼络民心，但忠宁认为，如果祈雨仪式祈不来雨，反而会火上浇油。世子处于严重的政治危机中，沈温提出大赦天下以稳定民心，但重臣们意见不一。世子为此打算绝食以与百姓同甘共苦……

太宗突然宣布禅位于世子忠宁。忠宁率众大臣劝太宗收回成命，但太宗态度坚决，他说服众臣：新君王30岁前上王仍握有君权，因此无需担心。

是不是要立一个傀儡国王？忠宁丈人沈温以沈氏父亲的身份向太宗表示了这一忧虑，提出既然禅位，就应该让新君有足够的权威，否则没有一个臣下会尽心效力于新君的。

太宗不理睬沈温的一番言论，为新王世宗举办了隆重的即位仪式。即位仪式一结束，太宗就谋划着征伐对马岛之战，指示世宗征收特别税，准备战争。但是世宗认为征伐对马岛时机尚未成熟，希望通过外交途径解决问题……