世子在百姓的欢呼声中凯旋回朝，望着哥哥光芒四射的背景，忠宁的心情很微妙。在华丽的胜利背后，江陵浦的现状非常残酷……

阳宁战功卓著，但是百姓却遭阳宁的军队涂炭，忠宁面对流血的百姓，紧咬嘴唇，握起了拳头。

错误应该得到纠正，忠宁急忙回宫，但是儿时的记忆浮现在眼前，不是储君的王子一旦干政，代价将极其惨重。忠宁犹豫了，是说出实情，还是守护周围人的安全？

崔茂宣是韩国历史上第一个制造出火药的人，其子崔海山被倭寇奸细绑架。不能让火药制造技术流入倭寇之手，忠宁向世子强烈建议，必须马上找到崔海山，但是世子的亲信只是粉饰太平。

世子给了忠宁寻找崔海山的机会，其实这是对忠宁的一次考验。世宁想借此机会观察忠宁是敌还是友……

太宗来到东宫门外，而阳宁和楚宫妆正在宫里。门开了，一人出现在二人面前……

太宗强行推行区别身份的户牌法，对此，不仅百姓，连朝廷大臣、成均馆的儒生都十分愤怒。

儒生们暗中和阳宁集会，内侍卫长姜尚仁想揭发他们谋逆，但是忠宁也参加了这一集会。

朝鲜内政正处在混乱之中，外交也面临着困境，明朝使节黄俨以攻打倭国为由向朝鲜要求大笔款项，阳宁被激怒……

在隆重的接待明朝宦官黄俨的宴会上，世子阳宁难以抑制心中的愤怒，掀翻了黄俨的酒桌，朝鲜与明朝的外交陷入空前危机。

黄喜等官员努力安抚黄俨，但却不见效果，黄俨甚至怀疑朝鲜与倭寇串通，证据是有关江陵浦倭寇侵入的文书中记载：倭寇入侵，无损失。黄俨要朝鲜献马万匹、派十万大军出征、并把世子送到明朝。

面对明朝使臣无休止的要求，阳宁煽动成均馆的儒生到太平官前示威。忠宁拦住了示威队伍，提出为了国家及百姓，应向黄俨道歉，但是忠宁的声音只被淹没在支持阳宁的欢呼声中。忠宁回到家中，伊淮向他指出：世子固然错误，但忠宁的做法也不正确。

世子阳宁被流配到宗庙，但成均馆的儒生、年轻官员们仍还支持世子，他们为朝鲜自尊心被践踏而身着丧服示威，内禁卫军士们把他们统统抓到狱中。

太平官前也民怨沸腾，太宗亲自来稳定民心……

朝廷对如何恢复与明朝关系一筹莫展，在这种情况下把精力官员们放在捉拿泄漏江陵浦倭寇侵犯文书的内奸上，最可疑的人是被派往明朝又回国的宦官们。为了查出奸臣，宦官们被严刑拷打，但突然传来王命，要他们和尹淮等人一起，潜入太平官……