忠宁受伤严重，产后虚弱的沈氏不顾一切去照顾夫君，在沈氏的照料下，忠宁渡过了危机。但是孩子却出了问题。

忠宁要求调查暗杀自己的事件真相，玉环紧急除掉安插在军机监的间谍，试图掩盖真相。但是这些没有逃过两个人的眼睛，即朝鲜最著名的火器专家崔海山和少女二善，二人当天救了忠宁。在二人提供的线索下，经过调查，忠宁见到了玉环手下的杀手……

忠宁欲砍掉蒋英实的手，但李随大哭着阻拦。尹淮也认为如果处死蒋英实，将会使暗杀忠宁大君的罪名落到世子和闵氏一家头上，出面阻止忠宁。于是忠宁提出同英实做一笔交易。

蒋英实画出的人是全行秀，朝廷开始攻打高丽复活势力的根据地，但是判军首领玉环已经躲藏起来，全行秀被官军捉拿。

世子让宁(阳宁)建议太宗捉拿已改姓玉、全、田的高丽王室后代，对叛军采取强硬对策。但忠宁强烈反对，他认为这些人之所以还对高丽念念不忘，是因为他们没有意识到朝鲜的正统性。

忠宁去监狱看望全行秀……

太宗对高丽复活势力采取了强硬态度，对投诚的人一一处死，此举招来玉环的强烈反击，都城里布满了要取太宗首级的耳目。此外，明朝使臣已经到达义州，朝廷面临着在使臣到来前处理好叛乱的压力。

太宗赐刀给朴恩，让他大举处死叛乱的人。很多百姓并非叛军，只因为曾与叛军打过交道就将被处死，忠宁无法再坐视不理，他派人与玉环协商，玉环也接受了协商方案。忠宁一个人去玉环等人藏身之地……

忠宁单独见叛军首领，被问以有被捉为人质扰乱朝廷之罪，太宗罚忠宁亲自处死叛军将领全行秀。但是忠宁在刑场无法举剑行刑，恰在这时，判军的人救走了全行秀。

太宗责问忠宁为何不处死叛军首领，忠宁回答说如果朝鲜不能反省以前的错误，本质只是镇压百姓的国家，那么他宁可不再做这个国家的王子。太宗气愤地把忠宁发配到北方。

叛军宣布将在讲武前一天发起进攻，无法预料他们会把讲武场作为目标，还是把王宫作为进攻目标，朝廷加强了戒备。这时宫中发现被叛军杀害的尸首，黄喜和让宁调查宫中是否有叛军的秘密通道……

叛军开始攻打王宫，一部分叛军攻打光华门，而主力叛军试图通过密道进入王宫。但是在黄喜的布局下，叛军在密道受到了致命打击。另有一伙叛军接近太宗所在的偏殿，原来密道不只一条。

这时，忠宁返回宫中，与叛军对峙……

勤政殿里，太宗宣布，因为健康原因，把除从事、外交、军事外的政务交由让宁处理……

世子让宁要在北方建大规模的阵地，闵无恤悄悄叫来即将前往北方的李阡，另行交待他任务，即监视忠宁，不要让他威胁世子之位。

世子准备征伐辽东，闵氏兄弟建议，把目前只在京畿道实施的土地私有化推行到全国，就可以获得大量资金，但此举招致朝廷官员的激烈辩论。

让宁还把他不喜欢的孝嫔之子敬宁驱逐出宫，孝嫔哭着向太宗告发此事，但无济于事。孝嫔对让宁和闵氏越来越仇恨，筹划着改变政局的阴谋……