忠宁要求调查暗杀自己的事件真相，玉环紧急除掉安插在军机监的间谍，试图掩盖真相。但是这些没有逃过两个人的眼睛，即朝鲜最著名的火器专家崔海山和少女二善，二人当天救了忠宁。在二人提供的线索下，经过调查，忠宁见到了玉环手下的杀手……
蒋英实画出的人是全行秀，朝廷开始攻打高丽复活势力的根据地，但是判军首领玉环已经躲藏起来，全行秀被官军捉拿。
世子让宁(阳宁)建议太宗捉拿已改姓玉、全、田的高丽王室后代，对叛军采取强硬对策。但忠宁强烈反对，他认为这些人之所以还对高丽念念不忘，是因为他们没有意识到朝鲜的正统性。
忠宁去监狱看望全行秀……
太宗赐刀给朴恩，让他大举处死叛乱的人。很多百姓并非叛军，只因为曾与叛军打过交道就将被处死，忠宁无法再坐视不理，他派人与玉环协商，玉环也接受了协商方案。忠宁一个人去玉环等人藏身之地……
太宗责问忠宁为何不处死叛军首领，忠宁回答说如果朝鲜不能反省以前的错误，本质只是镇压百姓的国家，那么他宁可不再做这个国家的王子。太宗气愤地把忠宁发配到北方。
叛军宣布将在讲武前一天发起进攻，无法预料他们会把讲武场作为目标，还是把王宫作为进攻目标，朝廷加强了戒备。这时宫中发现被叛军杀害的尸首，黄喜和让宁调查宫中是否有叛军的秘密通道……
这时，忠宁返回宫中，与叛军对峙……
勤政殿里，太宗宣布，因为健康原因，把除从事、外交、军事外的政务交由让宁处理……
世子准备征伐辽东，闵氏兄弟建议，把目前只在京畿道实施的土地私有化推行到全国，就可以获得大量资金，但此举招致朝廷官员的激烈辩论。
让宁还把他不喜欢的孝嫔之子敬宁驱逐出宫，孝嫔哭着向太宗告发此事，但无济于事。孝嫔对让宁和闵氏越来越仇恨，筹划着改变政局的阴谋……