世子让宁自作主张放出了被关在义禁府的舅舅闵无恤、闵无悔，为此，一些低级官员对世子产生不满，闵无恤为了不连累中殿和太子，自己申请回到监狱中。
孝嫔对让宁身边的人下手，让宁对此忍无可忍，找到太宗要求警告孝嫔，黄喜想阻止让宁鲁莽的行为，但让宁根本听不进去。终于，在大臣中出现了废除中殿王后之位的声音，太宗被迫做出决定。
李阡被派往去筹备世子征伐辽东之事，他对京城节制使崔润德为了北方安宁与女真族搞好关系的做法很不理解，两人的矛盾越来越深，终于让宁罢免了崔润德的官职。女真族宣布进攻朝鲜。
世子所派军队是导致女真族进攻的真正原因，李阡却以此向朝廷邀功请赏。朝廷里称颂世子派兵巩固边境之功，并讨论应马上派兵征讨女真族，但也有人质疑世子是借巩固边境之名行征讨之实。
太宗叫来敬宁，让他去镜城了解与崔润德有关事情，并向镜城派出调查官员。世子欲任用亲信担任此职，但柳廷显自动请缨前往，让宁于是开始想法掩盖自己的过失……
黄喜得知世子派兵到北方其实是为征讨辽东做准备，劝世子承认错误以求原谅，否则柳廷显返回朝廷时就会真相大白于天下。
有人找到忠宁的丈人沈温，提出把忠宁推上世子之位，条件是要他公布自己的身份……
尹淮也劝说忠宁和他一道回京，但忠宁拒绝。其实忠宁不肯回来的原因是自己没有把握比世子做得更好，他和柳廷显讲了自己的心思。
黄喜得知世子率中央军前往镜城，最后前去劝说世子……
让宁率大军返回都城，等待他的是朝臣们的冷淡反应及要求处罚世子的奏章。太宗对此事始终一言不发，他在等待着世子的反省。可是让宁非但不反省，还声称如果不是忠宁阻拦，现在一定成功地拓宽了朝鲜的疆域。
领议政柳廷显冒死向太宗进言：世子要不论长幼，择贤而立。但谁算得上贤者呢？朝臣众说纷纭。太宗询问已回都城的忠宁有无做世子之意……