阳宁与定宗的侍妾楚宫妆的关系让赵末生等朝廷忠臣们很震惊，但朴恩却意识到可以利用阳宁的事打击他的政敌何伦，因此他比谁都想先找到楚宫妆。

阳宁的两位舅舅为了保住阳宁，强烈主张找到楚宫妆并处死她。在混乱之中，李秀劝忠宁早做决断，忠宁的心开始动摇……

忠宁大君下落不明，沈温等人坐立不安。

孝嫔为了阻止敬宁和茶妍的婚礼，向牛耳奶奶下了一道危险的密令。

元敬王后向沈温施压，无要求论如何都要让忠宁待在家中。忠宁面对元敬王后，态度极其强硬，元敬不知所措。看到了自己儿子的成长却不开心，元敬王后心中痛苦……

连世子派的巨头何伦也认可忠宁的领导能力，何伦亲自出面想与忠宁做笔交易，想以不追究自己弊案为条件促成忠宁做世子，政治理念单纯的忠宁和政治老狐狸何伦间相逢会是什么结果？

阳宁视黄喜为政治导师，黄喜也因为高丽复活势力而愿意积极帮助世子，以保证政权不受影响。在黄喜的指导下，阳宁描述出像模像样的政策方向。太宗对此很满意。

但是有人在破坏世子顺风顺水的局面：孝嫔掌握了足以威胁中殿闵氏政治生命的旧事；朴恩重提楚宫妆事件，想借此一举推翻世子和何伦。

全一枝受玉环指使查找楚宫妆，暗杀忠宁，但他的举动被严自治察觉，严自治把他交给了忠宁……

世子和楚宫妆的春画被全城张贴，朝廷上就春画的真伪展开了辩论，如果春画真实的话，那么世子就不具备继承王位的道德资格。与低级官员看重世子的道德不同，朴恩等高官在盘算着世子的丑闻将会对何人有利。

黄喜为了维护世子，把事件的重点掩盖起来，开始调查谁在陷害王室，终于和高丽复活势力的首领玉环面对面较量。

围绕着世子丑闻，所有人都在查找楚宫妆，太宗向忠宁提出交出楚宫妆。忠宁因此与太宗陷入强烈的对抗当中，他想救出楚宫妆，也挽救世子阳宁的政治生命。终于，忠宁做出了重大决定……

为了守护住楚宫妆，性情温和、聪明伶俐的沈氏勇敢地与内禁卫长周旋。

太宗宣布将查出阳宁丑闻的真相，低级官员们欢呼雀跃。楚宫妆终于接受审问，主审的朴恩把所有罪责都推到楚宫妆身上。楚宫妆谎称所有事情世子都不知情，为世子洗脱。终于世子与即将成为政治牺牲品的楚宫妆四目相对，他会说出真相吗？

在何伦与朴恩的争斗中，太宗站在了朴恩的一边，但何伦并不会轻易认输，他为自己的政治生命做出了最后一个决定。

忠宁在政治漩涡中彷徨，这时，地位卑贱的少女二善出现在忠宁面前……

何伦明确宣布把忠宁视为未来的国王，忠宁虽然对这种露骨的表达很生气，但其实心情非常复杂。太宗禁止阳宁参加讲武大会，但命令其他王子在大会上献技，真正的王位争夺战露出苗头。忠宁抗命不去参加，尹淮认为忠宁是担心阳宁才有此举，但和尚李秀却并不那么看，他称忠宁自认为没有必胜阳宁的把握。

阳宁违抗太宗命令进行一种被禁游戏，玉环手下的狐狸精式美人鱼利隐藏真实身份接近阳宁。

沈氏分娩，忠宁带着给孩子的礼物前去看望，这时玉环等人对忠宁下手……