上王定宗在偏殿召集宗亲们开会，认为应该结束对世子的流放，送其到明朝为人质，这时孝宁大君主动站出来，称他愿意代做人质。
黄俨承诺给太宗两个月时间，其实偷偷修书回明朝，主张进攻朝鲜，被尹淮等获悉。忠宁大君把密件的内容报告给太宗，却遭到太宗对他动机的质疑……
太宗结束了对世子的流放。世子决定去明朝做人质。朝臣开始讨论谁适合做排在世子之后的储君。
黄喜派往辽东的情报员掌握到便于在谈判中掌握主动的情报，现在的关键是把黄俨拉回谈判桌。已被父王和母后怀疑贪恋权势的忠宁果真能有办法和黄俨成为朋友吗？
太平官内重开谈判。夜里黄俨被人劫走，但第二天他闭口不提此事，只称夜里出去溜达。
明朝主张朝鲜进贡军马1万匹、派兵10万、送世子为人质。黄喜不想加重百姓负担，态度坚决地只同意进贡五百匹军马，黄俨十分不悦……
忠宁吐出积郁在心中的闷气，面对正面与自己冲撞的忠宁，阳宁不知所措。赵末生等人为了在忠宁周围形成一股新势力，不停地往忠宁丈人沈温处走动。而在这中间，敬宁以超然的态度观望这场政斗，伺机而动。
太宗对元敬王后表露了隐藏在内心深处的作为父亲的不甘心，元敬很受震动。面对着自己的亲生儿子都无法信任的这种悲惨的王室命运，元敬王后只能叹息……
在剧变的政治环境中，赵末生等人为保证忠宁安全，找到忠宁丈人沈温，要求派兵保护忠宁。掌握着军权的兵曹判书李叔蕃按兵不动，静观政局变化。
亢奋的阳宁寻求能拗过太宗的办法，元敬王后想让与自己观点不一致的儿子改变看法。在苦苦思考之后，太宗向阳宁下了最后通碟。
元敬王后欲让孝嫔的儿子敬宁娶茶妍，孝嫔怀恨在心，开始向闵氏发起报复。
在面无表情的太宗面前，阳宁什么话也答不上来……