儒生们仍旧不满朝廷的态度，准备再次上疏，太宗下令坚决镇压儒生，礼判黄喜上疏阻止。

上王定宗在偏殿召集宗亲们开会，认为应该结束对世子的流放，送其到明朝为人质，这时孝宁大君主动站出来，称他愿意代做人质。

黄俨承诺给太宗两个月时间，其实偷偷修书回明朝，主张进攻朝鲜，被尹淮等获悉。忠宁大君把密件的内容报告给太宗，却遭到太宗对他动机的质疑……

尹淮阻止了对黄俨下毒的阴谋。下毒失败的王后闵氏对尹淮的身份进行调查，得知尹淮是忠宁大君的人。

太宗结束了对世子的流放。世子决定去明朝做人质。朝臣开始讨论谁适合做排在世子之后的储君。

黄喜派往辽东的情报员掌握到便于在谈判中掌握主动的情报，现在的关键是把黄俨拉回谈判桌。已被父王和母后怀疑贪恋权势的忠宁果真能有办法和黄俨成为朋友吗？

高丽复活势力在都城附近活跃，太宗深为震怒，下令无论如何都要找到主犯。王安在严刑拷打下招供出谁是主犯。

太平官内重开谈判。夜里黄俨被人劫走，但第二天他闭口不提此事，只称夜里出去溜达。

明朝主张朝鲜进贡军马1万匹、派兵10万、送世子为人质。黄喜不想加重百姓负担，态度坚决地只同意进贡五百匹军马，黄俨十分不悦……

黄俨提到可以取代世子的王子，话虽简短却意味深长，在朝鲜朝廷一石激起千层浪。

忠宁吐出积郁在心中的闷气，面对正面与自己冲撞的忠宁，阳宁不知所措。赵末生等人为了在忠宁周围形成一股新势力，不停地往忠宁丈人沈温处走动。而在这中间，敬宁以超然的态度观望这场政斗，伺机而动。

太宗对元敬王后表露了隐藏在内心深处的作为父亲的不甘心，元敬很受震动。面对着自己的亲生儿子都无法信任的这种悲惨的王室命运，元敬王后只能叹息……

　太宗对着沉默的忠宁问出了很不想问的一句话：你想当世子吗？在太宗一反常规的做法面前，阳宁和忠宁表达了各自的看法，两人见解严重冲突。

在剧变的政治环境中，赵末生等人为保证忠宁安全，找到忠宁丈人沈温，要求派兵保护忠宁。掌握着军权的兵曹判书李叔蕃按兵不动，静观政局变化。

亢奋的阳宁寻求能拗过太宗的办法，元敬王后想让与自己观点不一致的儿子改变看法。在苦苦思考之后，太宗向阳宁下了最后通碟。

忠宁代替与楚宫妆关系被发现的阳宁，恳切地请求定宗原谅。孝宁意外地提出向太宗揭发阳宁的罪行，定宗听了拿不定主意。最终，定宗向太宗所在的法宫走去……

元敬王后欲让孝嫔的儿子敬宁娶茶妍，孝嫔怀恨在心，开始向闵氏发起报复。

在面无表情的太宗面前，阳宁什么话也答不上来……