大堂上，曹操因剌董早就名扬天下，因此受到英雄般欢迎，而刘备等却完全被冷落一旁……终于，盟主袁绍看见了他们，询问其出身、来历等情。刘备昂然自报是“出自涿州，中山靖王之后，姓刘名备字玄德”。众诸侯略感惊讶。袁绍再问何以为业？刘备坦然回答“在下织席贩屡为生。关羽二弟替人守门护院，三弟张飞卖酒屠猪……”话音未落，众诸侯已是一片轻薄取笑之声。袁绍再问他此行带来多少兵马？刘备正声回答“关羽为马弓手，张飞为步弓手。”众诸侯更是轰堂大笑了――因为他们诸候入盟，所统兵马最少的也有三万，而刘备却只有区区三人，也敢大言不惭地入盟？！……哄笑声中，刘备说匡扶汉室当论忠义，岂在人多？！关、张二人也是傲然挺立。曹操再次为之伸言，称赞“这三位的英雄气慨不同凡响”。袁绍勉强道：既然是皇族后裔……看座吧。

众诸侯俱是虎皮帅椅，门将却提过一只小凳放在最末处。刘备却毫不在意坦然落座，关、张傲然立于后。

曹操取出一件圣旨，说，起兵不可无名，这是我出洛阳前，天子亲颁于我的密诏，诏天下英雄入京勤王。曹操高声颂读《讨贼诏》，只听句句铿锵，气势滂薄，掷地有声……忽听袁术怀疑道：天子年少，又被董卓拘于深宫，何以能够传出诏书呢？曹操大言不惭地道：袁公说得对，天子断然写不出此诏，曹某却能一挥而就――这是我写的诏书！……顿时满堂大哗，“原来是假的，是矫诏啊！”曹操厉声回答：董卓能把天子置如掌中玩物，我等为何不能以天子为旗帜呢？再者，曹某诏书所言，句句不是天子想说而不能说的话吗？曹某此诏，难道不比真诏更有天子气魄吗？！……此话一出举座皆惊，而最受震动的人，就是坐于末处的刘备！

曹操得意再道：我不但代天子行诏书，而且拟下了灭贼方略。原来，曹操是从洛阳而来，他深明董卓力量的长短强弱……忽然哨马入报，说董卓属将华雄率兵挑战，正在关前叫骂。曹操告诉大家：此人乃董卓属下第三员猛将（第一是吕布，第二是某某，第三才是华雄），我们必须杀华雄立威！

立刻，袁术的大将跳出请战――此人也是一员虎将，曾屡立战功。众诸侯齐赞：将军出战，华雄授首无疑！袁绍亲自为他敬酒。这将军饮罢慨然而去。曹操则在大堂上一一布置着剿董方略……

片刻，败报传来，那大将竟被华雄斩了。众诸侯大惊。于是又一员大将跳出请战。袁绍再为他敬酒。这将军饮罢又慨然而去。曹操继续在大堂布置剿董方略……

片刻，败报再传，第二员大将又被华雄斩了。众诸侯更惊骇，一个华雄竟然如此厉害，将来碰到吕布又当如何呢？袁绍连问三声“谁敢出战？”竟无一人答应。这时关羽上前：马弓手关羽愿往！袁绍为难了，令一马弓手出战岂不让雄取笑？曹操说：以关羽的仪表相貌，谁敢以为是区区弓手？袁绍无奈，只得为关羽奉上出征酒。万不料关羽平静地道：关某斩华雄，无需借酒壮胆！

关羽掉头而去，曹操继续布置剿董方略。而这时，一向镇定的曹操，声音却开始失常了……众诸侯都是心不在焉，暗中窃议“下面该谁出战？”因为毫无疑问，那个马弓手关羽只能送死而已。

这时，刘备表面平静，内心却是万分紧张，因为他们兄弟三人的生命荣辱皆决于此战！

突然鼓声大做，骏马铁蹄飞至门前，只见一只血淋淋头颅被掷到堂上……关羽跃下战马，平静地重新站回刘备身后，一言不发。

大堂上死一般沉静……

所有诸侯中，最为震惊者不是别人――正是曹操！响起他的内心独白：这三兄弟真是百年罕见的英雄。如能为我所用，那该多好啊！……曹操从此生出收用刘关张的愿望。