东吴大殿内，马谡不卑不亢，与孙权据理力争，最终不辱使命。不久，蜀军最终将来犯之敌一一击退，危急化解。许昌大殿内，曹丕不顾司马懿劝阻，决定兴水陆大军三十五万讨伐东吴。战事发展果然如司马懿所料，蜀吴联合将曹魏击退，曹丕大败，险些丧命。曹丕汲取教训，终将兵权交与司马懿，并命其好生辅佐其子曹睿。不久，曹丕旧疾复发，不治而亡。曹睿即位，曹真、曹休等人建议除去大患司马懿。曹睿决定将司马懿派守边城，不得回京。司马懿不悲反喜，认为驻守雍凉可建功立业、进而拥兵自重。成都府，诸葛亮拟《出师表》，决定出师北伐。