孙权亲访鲁肃，将周瑜临终前推举他为大都督的遗言告知鲁肃。鲁肃担心吕蒙受众将拥戴，自己难以服众。孙权将吕蒙的亲笔信拿出，原来吕蒙也上表推荐鲁肃为大都督，令鲁肃深感意外，不禁对吕蒙肃然起敬。周瑜大丧，江东举国皆哀。诸葛亮只身前来吊孝，灵堂前一番悲伤与灿烂辞章令东吴众将感动不已。突然，人群中出现了一个相貌丑陋的吊客，出言不逊，并说是他庞统的连环计才胜了赤壁之战。鲁肃命人将其赶出。事后，诸葛亮忙寻庞统，并劝说他效忠刘备，被庞统拒绝。鲁肃也劝他效力东吴，不料被吴国太怒斥不见。庞统索性独自来到荆州，化名龙广前来应召贤达。刘备以貌取人，决定只委任他为耒阳县令，以观其才学。庞统到了耒阳，不理县务。刘备派张飞、孙乾前去查看。不料，庞统当着二人的面，将累积的百日公务顷刻处理完毕，令张飞惊叹不已。张飞急忙赶回荆州，面奏刘备。刘备亲自率人星夜赶赴耒阳寻访贤达。