吕布与张飞杀得难解难分，关羽大喝一声加入战团。两兄弟激战，吕布拼力相敌。这时候双方的三军上下全部惊呆！最后，刘备大喝一声持双剑冲上，三兄弟合战吕布……吕布终于不敌，驾马败归。那赤免马极快，三兄弟根本追赶不上。刘备指着青罗伞下的董卓大喝：桃园三兄弟在此，国贼快快授首！

话音未落，刘关张已朝董卓杀去。盟军处，曹操大喜，急催袁绍“贼军势败，机不可失，快快进军！”袁绍即展令旗，鼓号大做。各路诸侯麾军杀向董卓！……

京都洛阳。司徒王允满面喜色匆匆上朝。他已经得知董卓被袁绍盟军战败，勤王之师已经兵临城下，破城在即，董贼灭亡指日可待，汉室复兴有望。王允兴冲冲想把喜讯禀报汉帝。

不料到了承天宫，大殿内外甲士林立，杀气腾腾。王允整装去履，惶然入内，心知事起骤变。只见九岁的汉献帝战战兢兢坐在龙座上，百官屏息缩首。只有董卓披甲杖剑、象真正的帝王那样在丹陛上昂首踱步，董卓朝百官喝道：汉东都洛阳历经二百余年，气数已尽。吾观帝气旺于长安，定于今日吉时奉驾西幸，众卿立刻促装起行吧！……百官们大惊失色，董卓为了躲避盟军的灭顶之祸、竟然要强行迁都，而且是说走就走！

几个臣工冒死进谏。有说“赤眉兵戈已将长安化为一片断壁颓垣，如今西迁，犹如弃宫室而就瓦砾，万万不妥！”有说“京都乃国之命脉，无辜离宗庙、弃皇陵，定使朝廷大乱，百姓沦难。关天大事，盼宰相慎重！”……但董卓非但不为所动，而且怒斥进谏者“吾为天下，岂惜小民？尔等勾通袁绍，图谋不轨！”片刻间，那几个臣工当场被甲士劈翻，血溅丹陛甚至溅到百官身上！

董卓却格外亲切地询问他们：众卿还有何建议？

百官噤若寒蝉，恐惧无言。只见汉献帝悄悄从怀中掏出一件小匣，塞入龙座之下。两个部将上前，把汉献帝象小鸡那样拎起来，一直拎出宫外，塞入龙辇……

字幕：东都洛阳被焚为一片灰烬。数千富户籍没入官，历代帝陵也被盗掘殆尽。

与此同时，曹操与孙坚力劝袁绍率盟军追杀董卓。一举剿灭巨贼。但是袁绍顾虑兵马粮草等事，逶迤不进。曹操大怒，慨然与孙坚分别率兵追杀……

孙坚率大军进入烟火弥漫的洛阳，禁宫内外遍地尸横，残破不堪，汉帝及百官早就被董卓掳往长安。孙坚长叹：剿贼不成，反而祸满天下，四百年大汉竟成一片灰烬！……当他走进大明宫，看见那尊龙座正在烈火中嘎嘎做响。龙座开裂，竟然现出一丝毫光。孙坚上前挥剑劈开，掉出一只朱红小匣。内中便是著名的传国玉玺，上锲八字篆文“受命于天，既寿永昌”。老将程普讲述了这只玉玺五百余年惊心动魄的来历：昔日卞和采自凤凰山，得美玉雕琢为玺，名相李斯亲笔篆题八字，秦始皇以此传国。如今天授此物于主公，足见命中有九五之尊！……孙坚闻言大为惊喜，顿时激起万丈雄心。那尊玉玺在长子孙策、次子孙权手中传阅。孙策对前景激动万分，十六岁的孙权却为之忐忑不安：安知此物是福是祸啊？……

翌日，盟军诸侯们聚集洛阳残宫，庆贺讨袁大获成功。席间伴酒的，竟然洛阳宫残余的嫔妃宫娥！众诸侯正饮间，曹操满面怒容，肩胛带伤入内。原来，曹操在董卓劫持天子、西迁长安时，孤军深入追杀。不料却在荥阳遭遇吕布伏击，曹操几乎丧命于吕布戟下。袁绍充满欠意的把酒抚慰曹操。曹操却看着满室醉酒欢乐的诸侯，不禁悲愤满腔，把酒盅一掷，怒道“竖子不屑为谋啊！”曹操慷慨激昂地历数董卓为乱以来，我们最少有三次机会可将其扑灭（曹操详述自己的战略设想……）只可惜诸公各怀心机、疑虑迁延，致使贼祸愈演愈烈！可见诸公名义上是为了扶汉剿贼，实际上都在想着自己的私利。曹某深以为耻，自此告辞！……