於一因为菊本的自杀而大受打击，而且父亲忠刚对菊本的遗骸以对罪人的态度处理招致了於一的强烈反感。这天晚上，於一通过母亲阿幸的遗书之事。实际上菊本为了於一的远大前程着想，用自己的死来掩盖於一被身分低微的下人养育长大的事实（封建时代没办法）。於一含泪理解了菊本的心意，知道了成为藩主养女的重要性。

此时，从长崎出岛传来了要求日本开放通商的美军军舰叩关的消息。针对事态幕府首脑们苦思深虑之时，齐昭坚持攘夷论毫不让步。齐彬于混乱的局势之中为了一项重要策略决定必须抓紧时间把於一接进岛津本家。

不过多久於一就要离家去鹤完成之时，父亲忠刚却突然因为沿岸防卫而率人日夜赶造炮台，显出一项对於一的事情漠不关心的态度。在此之中入城的日子终于来临了......

于一终于进入了鹤丸城，可是城里严格的规矩她一时很难适应。以老管家广川为首的女佣们都欺负她是分家的女儿，大家都很看不起她。于一就这样持续过着辛苦的日子，最终她也拿出了毫不在乎的态度。

时隔三年，大久保正助终于被释放出来，这下尚五郎和西乡总算安心了，于一也很想和他们分享欢乐，无奈她现在身份变得很高，就连跟他们说话都成了不可能实现的奢望，这让于一感到异常寂寞。

马修·卡尔伯莱斯·佩里率领的美国舰队终于来到了浦贺，齐彬一方面打算增强国力和军备，一方面委托了京都的近卫忠熙一件事。

于一想要转换一下郁闷的心情，于是把阿近叫到城里来。阿近从阿幸那里带了一封信给于一，那是本应已被忠刚烧掉的菊本留给于一的遗书，菊本衷心祈祷于一将来能够成为了不起的人。看到菊本的遗书，于一感触很深，她觉得不能再这样碌碌无为的下去，她再次下定决心要努力。就在这时，近卫家里派来一个人给于一做指导，她就是精通各种艺术的几岛……

为了成为符合岛津本家公主形象的人，于一开始跟随在京城近卫家工作的老妇人几岛学习，她精通各种各样的文艺。于是，在几岛指导下的于一公主养成特训正式开始了。齐彬回到萨摩，为于一取了个新的名字，叫做笃子。就这样，笃姬诞生了。可是，由于几岛太过严厉，笃姬忍不住对齐彬发了牢骚，希望不再被如此对待。可是齐彬却劝说笃姬，他说不相信几岛就是不相信他齐彬，可是笃姬无法理解他的意思。

在此数日之前，马修·卡尔伯莱斯·佩里率领的美国舰队来到了浦贺，齐彬把这条消息带到了萨摩。笃姬听到这件事也非常吃惊，同时她也对西洋文明抱有强烈的兴趣。与此同时，清猷也从江户回来了，他给尚五郎、西乡和大久保等人带来了新消息，他们知道日本被迫要跟欧美等国开始交易。在这种情况下，身在江户的第十二代将军家庆突然死去，众所周知的愚昧之人家祥必须要继承将军的职位，得知此事，齐彬对尽量宽容笃姬任性的几岛表明了突然对笃姬进行特训的缘由，对她讲明了一个不为人知的重大秘密……

齐彬之所以突然开始特训笃姬，就是为了让她嫁给下任将军家祥，听到他的野心，几岛决定要比以往更加严厉和彻底地教育笃姬。可是，笃姬却对这些一无所知，她依旧对课程毫无兴趣，什么文艺都学得不够出色。在江户，接到马修·卡尔伯莱斯·佩里带来了国书后，老中阿部收集了广泛的意见，但是就任海防参与的齐昭却根本不理会这些意见，他依旧态度强硬地坚持攘夷论，政局更加陷入了混乱之中。齐彬发现几岛无论怎样努力也得不到想要的结果，只好亲自出马，说明了笃姬将是将军家的正室，也就是将军夫人的候补。当天晚上，在所有人都已进入梦乡的鹤丸城里，有一个人正在蹑手蹑脚前行，那竟然是笃姬，她想要从城里逃出去。

可是没过多久，笃姬的行踪就被人发现了。放弃了逃走念头的笃姬诚实地对齐彬说出了内心的想法，她想要知道齐彬的真正意思。齐彬没有搪塞，而是率直地说出了自己的想法。

如果笃姬嫁给将军做正室，进入后宫，尽管齐彬这样的旁系诸侯也可以很有发言权，这样他就可以趁机改造混乱的幕府。齐彬的这一番话打动了笃姬的心，她自己也下定决心，一定要嫁给将军。

知道自己即将成为将军的正室，笃姬做好心里准备，下定决心重新再来，她每天不遗余力地认真跟着几岛学习历史，以及击鼓抚琴等其他文艺活动。此后不久，齐彬也跟笃姬的亲生父亲忠刚说明了女儿的将来，尽管忠刚和阿幸都为女儿能出人头地感到欣喜，同时他们也领悟到，将来笃姬会距离他们越来越远。

尚五郎也从忠敬那里听到了笃姬的传言，他难以掩饰心中的动摇和冲击。思虑一番过后，尚五郎向清猷提出请求，说他无论如何也想要到江户去。

当时，齐彬正在藩内广泛征求改革提案，他由衷感觉到西乡等下级武士的意见书尤为出色。为了了解西乡的情况，齐彬找到尚五郎，但是在谈话过程中，他意外地发现了尚五郎对笃姬那强烈的思念之情。

在齐彬的精心安排下，尚五郎终于能在七夕这天和笃姬再会。笃姬见到尚五郎之后，拜托他在自己走后照顾好亲生父母，也把萨摩的将来托付给他。笃姬已经毫无牵挂，毅然决然地要嫁给将军，看到这样的笃姬，尚五郎知道，她已经比自己更成熟了。而笃姬启程去江户的日子，也已经越来越接近。

　距离笃姬出发去江户的日子越来越近，为了向大家介绍笃姬，齐彬召集各家之主聚在城中。初次跟笃姬见面的忠教跟她谈了很多事情，他为这位公主的大气和率直而叹服。

另外，借此机会，笃姬也跟久违的父母忠刚以及阿幸见了面。可是几岛却严厉地训斥笃姬，告诫她就算对方是她的亲生父母，那也毕竟只是家臣，不能总想着之前的关系，绝对要以正常节礼相待。可是笃姬怎能不想念自己的父母，她最终还是无法压抑感情，在齐彬面前伤心地放声大哭，又被几岛严厉地训斥了一番。

笃姬启程去江户的日子终于到来了，她看着养育了自己的萨摩人以及自然，把一切深深印在心里。笃姬坐上轿子，最后她来到樱岛，那是最美丽也是最值得回忆的地方。而且，笃姬还祈祷樱岛守护萨摩。追着队伍前行的尚五郎和西乡等人也下定决心，不久的将来他们也要去江户，看看更为广阔的世界。

笃姬登上了大船，她站在甲板上望着逐渐远去的樱岛，尽管在此之前一直强忍悲伤，但现在她终于忍耐不住流下了伤心的泪水。笃姬对几岛发誓，说这绝对是她最后一次为思念萨摩而哭泣。