久光带领萨摩士兵下进入江户，逼幕府改革，天璋院发现带刀也在其中。由于交涉没有进展，久光命令大久保以武力迫使幕府接受改革方案，带刀对他的做法感到疑惑。为了解久光的来意，天璋院召见了他，不过双方最终决裂。天璋院很失落，和宫却说人无法抛弃故乡。不久后，萨摩一行离开江户，随后天璋院接到消息说他们杀了英国人。

带刀给天璋院一封解释生麦事件真实情况的书信，天璋院表示萨摩和幕府都应该向英国谢罪。京都方面尊王派的长洲藩夺回了主导权，京都派特使通知家茂上京，并告知他必须采取攘夷策略。另一方面，带刀荣升家老职位，父亲肝付十分欣慰。家茂与天璋院商议决定直接对天皇说明不能攘夷，而反对她上京的和宫却从此更加仇视天璋院。

家茂顺利到达京都，天璋院和和宫非常高兴，不过正如和宫所担心的，攘夷派席卷朝廷，家茂陷入困窘境地。天璋院后悔让儿子上京，她请求和宫拜托哥哥孝明天皇放了家茂，最初和宫拒绝了。不久朝廷还是答应了归还家茂，天璋院很感激和宫所做的努力。就在此时，后宫接到消息，英国舰队开始向萨摩驶进，萨英战争的战火由此点燃。

因为诚忠组的努力，被流放的西乡终于回来了，庆祝宴席上，带刀遇到了命中注定的女子阿琴。为回复势力，长州藩制造了蛤御门之变，但最终失败。胜的海军操练所也因此面临关闭的危机，只好把龙马交给带刀。另外，泷山劝天璋院给家茂迎娶侧室，但是她坚决反对。此时和宫怀孕了，后宫一片喜气，让天璋院难过的是这只是一场误会。

因长州挑起战火家茂被迫出战，他向天璋院推荐田安家的龟之助继任下任将军，万一他出事也不至于混乱。和宫整日为丈夫祈祷，可是观行院突然去世了，和宫一下子没了依靠。另外，小松带刀和坂本龙马等人准备与长州联手，促进幕政改革，带刀来到京都，与命运注定的女人阿琴相遇。与此同时，萨长同盟也终于顺利在京都缔结。

天璋院和和宫一心祈祷出征的家茂能够平安。家茂正和庆喜做攻打长州的准备，但是萨摩的大久保拒绝出兵，事情无法进展，最终家茂也病倒了。这件事很快就传到后宫，天璋院和和宫在唐桥的劝说下派了大夫去，但是家茂的病情却一直在恶化，年纪轻轻的他也不愿意就这样死去，但是命运却无法改变，他只能把母亲和和宫托付给胜。