得知家茂去世的消息，天璋院悲痛难忍，而和宫却要立刻回京，因为对她来说幕府和德川家什么的都已经无所谓了。另外，带刀和久光等人接到命令准备上京，在西乡、大久保的帮助下，他们成功召开了列侯会议，但是庆喜的捣乱却让会议以失败告终。和宫向天璋院报告回京的日期，尽管有人反对，但天璋院希望和宫按自己的想法去做。

没有了家茂的后宫十分冷清，继承将军之位的庆喜正准备与萨摩长州开战，天璋院感到无主的后宫非常危险。带刀和西乡等人来到岩仓处，他主张以武力打倒幕府，带刀召开了诸侯集会，强烈要求幕府把政权还给朝廷。庆喜收到交还政权的通知，天璋院从胜那里了解到大政奉还的意思，也知道龙马已经牺牲，为此她下了决心……

天璋院只能独自支撑没有了将军和夫人的后宫。带刀打算讨伐德川家，尽管西乡和大久保反对，但他还是一意孤行，和岩仓一起推进打倒幕府的计划。按照岩仓的计划，朝廷要求庆喜返还官位和领地。带刀为了救出天璋院，拜托阿幸写文书请求天璋院回萨摩。收到母亲的信后，天璋院哭着告诉使者她没办法回去，她必须守护后宫。

天璋院和改名为静宽院的和宫在后宫迎来了寂寞的正月，两人的愿望也落空了，庆喜决定举兵讨伐萨长军。西乡等人做好了迎战的准备，战争终于开始了。与天皇为敌的幕府军大败，庆喜舍弃部下逃回江户。庆喜想得到胜的帮助，但胜却让他去见天璋院。庆喜逃回的消息让大奥陷入混乱，但是天璋院却劝他要为家定和家茂活下去。

天璋院和静宽院找朝廷商谈拯救将军庆喜的办法，同时胜被任命为陆军总裁，主张彻底抗战的老中们认为胜应该避免与萨长军开战。带刀与岩仓相遇了，他听说西乡被任命为攻击江户的参谋，反对进攻的带刀想见西乡却被他拒绝了。不久之后，庆喜讨伐军从京城出发了，江户城后宫一片混乱，几岛出现在天璋院面前，还带来了西乡的书信。

天璋院与胜商谈有关避开与官兵开战的方法，胜提出在江户放火阻止官兵进攻。此时西乡已经率领官兵进入江户，胜来到萨摩藩邸见他时，他托胜把齐彬的信给天璋院。最终西乡放弃进攻，在京城的带刀十分欢喜，可是岩仓和大久保却认为德川家的存在威胁到新政府。另一方面，天璋院把后宫女人召集起来，说要尽最大努力保护德川家。