冯、马两家出殡，在镇街相遇，互不相让，械斗一触即发。马万海息事宁人，提出主动让道。驴子跪在冯大车的坟前发誓报仇。

冯驴子找马万海寻事，冯驴子得寸进尺，把他逼到了绝境。

老福泰酒馆里，马万海表面甘心认服，却哄劝驴子和小北风决一雌雄。驴子酒醉失口讲出了大话。

冯驴子自知中计，又不得不充英雄，便去请求他的师奶老蛾子，老蛾子教了他一手绝技。

不久后，小北风一伙人赴约，在澡堂外，驴子只拿一条毛巾就将他击败，众人拍手称快。小北风率众逃跑，不料黑葡萄拦住了他的去路，说他必须去冯老爷子坟前认罪。

澡堂子大战后，驴子对马万海更加嚣张，不依不饶，终于将一直装残的马万海逼得站了起来。深夜，冯驴子酒醉后被人绑走，在山洞里被蒙着眼睛折磨了七天。脱身后的驴子伺机报仇，在澡堂用皮带抽打了马万海。