驴子的旧部陆续到来了，说梁将军已遇难，驴子痛哭不已。

黑葡萄只身来到干饭盆老倭瓜的窝点，想说服老倭瓜抗日，不料老倭瓜不买账，扣押了黑葡萄。

马万海、驴子收编了老倭瓜的人，不料老倭瓜则挣脱看守投奔尾崎。

大雪封山，北风呼啸，环境非常艰苦。黑葡萄病了，驴子背着她在雪地里艰难地行进。老倭瓜领着尾崎尾随而至，又是一番激战。

马万海觉得奇怪，为什么尾崎能一路追踪而来？便到处观察，发现树木上有人做了标记，但尾崎等人已经悄悄挨近了几人藏身的窝棚。驴子等人且战且退，窝棚起火，黑葡萄被俘。