曹大个子和黑葡萄来看望冯、马部队，说日本人派了奸细暗害义勇军头领，要他们提防。

夜里，二人睡不着，对捉话务兵时的奇怪现象提出怀疑。

老阴天来看驴子，吞吞吐吐地让驴子让权。驴子却自有安排。

老阴天散布流言，说驴子不行了，想要取而代之。柳蛤蟆舌战众人，按下葫芦起了瓢，不知所措。

驴子回山，大喊头疼，以头撞墙，要死要活，又犯了傻病，弟兄们都惊诧。驴子把山上的大权都交给了老阴天代管。有人反对，柳蛤蟆却力挺老阴天。驴子一意孤行，夸老阴天是天生的帅才。老阴天对大伙宣布，临危受命，揽过大权。

驴子再次疯疯癫癫，骑马来见黑葡萄，擎着干枯的向日葵向黑葡萄求爱。

老阴天命令钳子、广林带人下山绑票。兄弟们说驴子有令，自打加入义勇军就不绑票了，加以拒绝。老阴天露出狰狞面目，众人大哗，两伙弟兄要发生火并。柳蛤蟆站出来为老阴天说话，驴子端着大枪战出来，说谁不听老阴天的就和谁玩命。风波得以平息。

众人为治驴子的病无计可施只能请神汉前来驱鬼，但收效甚微。