老阴天派人下帖子约马万海、黑葡萄共议抗日大计。马万海认为是圈套，感叹驴子用人不当，但坚信一切在驴子的掌握之中，决定赴宴，并布置手下人前去接应以防不测。

黑葡萄见了驴子十分难受，老阴天当众戏弄驴子，要求马、黑二人投降皇军。原来他是尾崎手下的特工。驴子把枪顶在了老阴天的额头，老阴天的亲信纷纷跪倒在地。

驴子对大伙说自己想念梁清宇将军，听贺司令说他病了，一定是缺医少药，要去送药，还策划亲自带人下山弄药。

尾崎听到汇报后认为驴子是明修栈道，暗渡陈仓，他去看梁清宇是假，拖住自己是真。于是，尾崎带着主力部队悄悄地出发了。

驴子的部队发现了敌人的行踪。尾崎跟着驴子进了深山密林，驴子的部队突然失踪，尾崎迷惑不解。尾崎部损失严重，仓皇逃窜，不料在山谷遭遇梁将军部的伏击，归途又遭到马、黑、贺司令部的痛歼，尾崎带着少数鬼子逃回了风铃渡。

密林中，驴子大获全胜，缴获武器若干，要与梁将军义结金兰，梁将军欣然同意。这时，马万海和黑葡萄也赶来了，梁清宇嘱咐马、黑多向驴子学习，研究战术，驴子洋洋得意。