冯驴子终于怀疑到奔儿身上，奔儿说出实情，原来尾崎以自己的儿子为筹码，威逼他为日本人做事。

父子二人举枪对决……枪响了，奔儿摇摇晃晃倒地，但却是秋儿给了他致命的一枪。

尾崎要处决黑葡萄，人们涌向大街，她笑着和风铃渡的父老乡亲告别。驴子等人看着黑葡萄牺牲却无力救援，痛哭流涕……

部下来报告，日本士兵不断地失踪。尾崎精神濒临崩溃，骑着马疾驶，来到了黑葡萄的坟前，竟发现坟里埋着无数日军钢盔！

尾崎终于崩溃了，整天在军营里疯言疯语出尽洋相，经常走着走着，猛的一回头，扑打着身后。操场上的日本士兵正在训练，尾崎花枝招展地来了，与士兵无比亲热。上司忍无可忍，宣布尾崎被调离部队回国，尾崎潸然泪下，狂喊哭闹不止。

白山黑水之间，冯驴子、马万海策马奔腾，追随义勇军大部队远去……