老阴天派人下帖子约马万海、黑葡萄共议抗日大计。马万海认为是圈套，感叹驴子用人不当，但坚信一切在驴子的掌握之中，决定赴宴，并布置手下人前去接应以防不测。

黑葡萄见了驴子十分难受，老阴天当众戏弄驴子，要求马、黑二人投降皇军。原来他是尾崎手下的特工。驴子把枪顶在了老阴天的额头，老阴天的亲信纷纷跪倒在地。

驴子对大伙说自己想念梁清宇将军，听贺司令说他病了，一定是缺医少药，要去送药，还策划亲自带人下山弄药。

尾崎听到汇报后认为驴子是明修栈道，暗渡陈仓，他去看梁清宇是假，拖住自己是真。于是，尾崎带着主力部队悄悄地出发了。

驴子的部队发现了敌人的行踪。尾崎跟着驴子进了深山密林，驴子的部队突然失踪，尾崎迷惑不解。尾崎部损失严重，仓皇逃窜，不料在山谷遭遇梁将军部的伏击，归途又遭到马、黑、贺司令部的痛歼，尾崎带着少数鬼子逃回了风铃渡。

密林中，驴子大获全胜，缴获武器若干，要与梁将军义结金兰，梁将军欣然同意。这时，马万海和黑葡萄也赶来了，梁清宇嘱咐马、黑多向驴子学习，研究战术，驴子洋洋得意。

尾崎挨了上级的训斥，并没有沉默，他想冯驴子和马万海想得头疼，无缘无故地嘿嘿冷笑，精神有些不正常了。尾崎精神反常的事儿反映到上司那里，上司来考察他，以为他精神出了问题，要送他回国。尾崎死活不同意。上级说要在短时间肃清驻马岭，调集兵力围攻山头。尾崎立下军令状，说一定要活捉马、冯、黑……

尾崎穿上长袍马褂到处告别，说要调到关内去了，还说了些日中亲善、对不起风铃渡父老乡亲的话，说着说着竟流了泪，尾崎带着队伍离开风铃渡，一步三回头。

驴子说要下山洗个澡，顺便试探风铃渡的虚实。化了妆的驴子和柳蛤蟆偷偷来到万泉池洗澡。尽管开堂子的老穆一个劲地暗示，驴子却没有觉察，躺在床上尽情地享受，回头一看大吃一惊，原来给自己搓澡的竟是尾崎！马万海和黑葡萄骑马冲进澡堂子，拉着驴子和柳蛤蟆上了马冲出浴池。

尾崎并没有善罢甘休，抓来了老蛾子，要给她做寿，还要请驴子和马万海来赴宴。尾崎用绳子拴着着老蛾子的脖子满山游走，老蛾子痛骂尾崎，临刑时分抱着看押自己的日本兵跳下悬崖……

驴子等人发誓报仇，贺司令带着曹大个子也来吊唁老蛾子。

尾崎又满街溜达，说要回国深造，再也不回中国了，这是个令他伤心的地方，自己对中国人的爱心不被理解，很委屈。

黑葡萄日夜思念老蛾子，听说尾崎要走了，请来马、冯，无论如何也要刺杀尾崎。马万海对尾崎要回国表示怀疑，无奈二人决心已定，只好同意在尾崎上火车的时候刺杀尾崎。

然而他们在火车站却被日本人逼到渡口，三人跳上木排。木排顺江而下，撑排子的人递给他们水喝，三人喝过水后都站不住了，撑排子的尾崎笑着进来，拥抱三人，说我可把你们请到了。

尾崎高兴得手舞足蹈，劝说三人投降。尾崎知道了三人的关系，更是高兴，他把冯驴子和黑葡萄找来，当面做媒，说是天作之合，叫二人结为夫妻。

奔儿与秋儿出现在街头。老德林告诉他们三人被捕的消息。他们想救爹。

洞房，吹鼓手奏着喜乐。尾崎把捆绑着的二人领进准备好的洞房，亲自点上蜡烛，念喜歌，喝交杯酒。尾崎来给马万海送喜糖，尾崎两头忙乎，乐在其中，他扮媒婆扮上了瘾，竟然连说话都女里女气的……

义勇军营地。曹大个子对贺司令说三人被捕的事。贺司令焦急万分，积极组织营救他们三人，做着周密的营救方案……

日本军营。尾崎的一切都变成了徒劳，他终于忍不住了，让马万海亲手毙了冯驴子。尾崎把冯驴子绑了，让马万海亲手枪毙冯驴子，黑葡萄在旁边看着。

马万海准备开枪，枪口对着驴子的右胸。尾崎指着冯驴子的左胸让马万海朝这儿打。

马万海终于开了枪，冯驴子应声倒地。尾崎带马万海和黑葡萄回去的路上，遭到了贺司令带的义勇军的伏击，马万海和黑葡萄得以逃脱。

重伤未死的冯驴子在雨中醒来，奔儿将爹背回了家。驴子对马万海耿耿于怀。奔儿到处给爹请大夫、抓药，不小心被特务跟踪了。

黑葡萄听说驴子没死大吃一惊，精心地伺候驴子，情感越加深厚。

细作密告，尾崎下令抓捕奔儿。日本人搜捕奔儿家，奔儿和儿子被日本人擒获。

驴子回山了，身体很弱，伤病发作强忍疼痛。马万海来探视，他强打精神不告诉马万海病情。但毕竟病重，驴子昏厥过去。黑葡萄把实情告诉了马万海。马万海决定把他秘密带到县城医院做手术。

半夜，马万海亲自给驴子做手术。黑葡萄担当助手，不时地用枪顶着马万海的脑袋。驴子悠悠醒来，黑葡萄精心护理驴子，驴子高烧不退，需要盘尼西林，但这种药只有日本人的军医有。

马万海向驴子请教偷窃的技术，偷来药物。驴子被注射了盘尼西林后病情好转。院长告知二人，日本人的药房丢了盘尼西林，正加紧搜查，让他们小心。

驴子康复后，又锻炼身体又是勤练枪法，约会马万海决斗。马万海不露面。这使冯驴子自尊心大伤，骑马到马万海的山下叫阵。

马万海被逼无奈说了实话，驴子的心脏长在右边，所以他才朝左胸开了枪。驴子不信。

尾崎的人化装成驴子部围打马万海的山头，枪声激烈。冯驴子莫名地被炮击，大怒，带人要回击马万海。黑葡萄劝冯驴子原谅马万海，这使冯驴子对黑葡萄有了成见，认为她处处护着马万海。

冯驴子气闷，喝了酒。他的病二次发作，十分痛苦。柳蛤蟆认为驴子是妖魔附体，命人请来神汉驱魔，神汉胡闹一气。柳蛤蟆请来谙熟中医的老学究，老学究把过脉之后一个劲地摇头，要想活命，只有一个办法，就是娶亲冲喜。柳蛤蟆想起了黑葡萄。

冯驴子终于不行了，对柳蛤蟆嘱托后事，要报这一箭之仇。说话间，户外唢呐声声，黑葡萄穿红挂绿骑着贺司令送的胭脂红大马，顶着红盖头，上了山头。拜着花堂驴子昏厥过去，山上一时大乱……

细作报告，冯驴子病重，马、黑正要送他到奉天治病。