尾崎认为这是生擒三人的好时机。他决定这次要亲自出马。但发现其中有诈，并没有上当。

冯驴子病好了，正在习练《金手谱》。马万海与黑葡萄来了，黑葡萄忧心忡忡地说，贺司令的部队被日本人的军队围剿，疲于奔命，损伤严重。攻打风铃渡是不可能的，唯一的办法是引蛇出洞。黑葡萄提出，愿献身作诱饵。

柳蛤蟆骑着马牵着黑葡萄出现风铃渡，献上黑葡萄，说识时务者为俊杰，良禽择木而栖之，英雄择主而事之，愿事明主。尾崎乐不可支，设宴招待柳蛤蟆。柳蛤蟆吹捧尾崎有司马懿之遗风。尾崎威逼黑葡萄投降，许以好处。黑葡萄大骂尾崎。

尾崎对黑葡萄施以酷刑，黑葡萄终于“屈服”了，答应带尾崎进山围剿。

黑葡萄与柳蛤蟆带着尾崎的部队进山，渐渐接近了驴子他们的包围圈，驴子等人兴奋不已。不料，尾崎突然改变主意，命令部队停止前进，下令炮轰了一阵山头，带着部队回到了风铃渡。

柳蛤蟆被日军拴着进了深山密林，在山上转来转去，到底“麻达山”了（迷山）。

尾崎的人不断被驴子的人射杀，一个个成了瞎眼虻，成了光杆司令的尾崎终于被活捉。

老帽山里，尾崎被押进马架子。尾崎哭着对二人说，咱们又见面了，可惜地方是不理想的。驴子说，我也想你。听说你自比司马懿，你知道吗？司马懿会装女人，我想看看你扮成女人是什么样。冯驴子和马万海喜剧般地折磨尾崎，给他披红挂绿，画眉涂脸，打扮成个妖婆样。尾崎竟厚着脸皮真的扮开了司马懿，曹大个子来了，说义勇军的俘虏政策，建议人质互换。锁龙甘愿冒死去和日本人谈判交换人质。

在这段时间里，冯驴子和马万海每天与尾崎讨论战术，尾崎虽然声称自己人之将死其言也善，但仍旧奸诈狡猾满嘴瞎话的在沙盘上故布疑阵，却被冯、马二人轻易识破，大受打击。

锁龙甘愿冒死去和日本人谈判交换人质，用尾崎换回黑葡萄。

尾崎因作战不力被剥夺了兵权，降为小队长。渡边训斥尾崎给天皇丢了脸，尾崎精神受到刺激，自言自语，拉琴唱歌。渡边让他回国，他坚决不回，要为天皇战死疆场。

奔儿回到山上，说出在狱中的经历，和虎儿被虐待的情景。秋儿跑去请求马、冯救回虎儿。

风雪弥漫、天寒地冻的时节，贺司令开会说明义勇军目前的困境，被日军围困，没有粮食，缺少弹药和衣物，并根据上级的指示决定北撤。

义勇军转战于群山之间，日军加强了围剿。义勇军陷入绝境，与敌人展开惊心动魄的肉搏战，损失惨重。贺司令身负重伤，壮烈牺牲。

日军对老帽山进行了残酷的扫荡，马冯二人和黑葡萄、奔儿、秋儿侥幸逃脱，驴子背着受伤的马万海艰难地在林子里行进。

驴子的旧部陆续到来了，说梁将军已遇难，驴子痛哭不已。

黑葡萄只身来到干饭盆老倭瓜的窝点，想说服老倭瓜抗日，不料老倭瓜不买账，扣押了黑葡萄。

马万海、驴子收编了老倭瓜的人，不料老倭瓜则挣脱看守投奔尾崎。

大雪封山，北风呼啸，环境非常艰苦。黑葡萄病了，驴子背着她在雪地里艰难地行进。老倭瓜领着尾崎尾随而至，又是一番激战。

马万海觉得奇怪，为什么尾崎能一路追踪而来？便到处观察，发现树木上有人做了标记，但尾崎等人已经悄悄挨近了几人藏身的窝棚。驴子等人且战且退，窝棚起火，黑葡萄被俘。

冯驴子终于怀疑到奔儿身上，奔儿说出实情，原来尾崎以自己的儿子为筹码，威逼他为日本人做事。

父子二人举枪对决……枪响了，奔儿摇摇晃晃倒地，但却是秋儿给了他致命的一枪。

尾崎要处决黑葡萄，人们涌向大街，她笑着和风铃渡的父老乡亲告别。驴子等人看着黑葡萄牺牲却无力救援，痛哭流涕……

部下来报告，日本士兵不断地失踪。尾崎精神濒临崩溃，骑着马疾驶，来到了黑葡萄的坟前，竟发现坟里埋着无数日军钢盔！

尾崎终于崩溃了，整天在军营里疯言疯语出尽洋相，经常走着走着，猛的一回头，扑打着身后。操场上的日本士兵正在训练，尾崎花枝招展地来了，与士兵无比亲热。上司忍无可忍，宣布尾崎被调离部队回国，尾崎潸然泪下，狂喊哭闹不止。

白山黑水之间，冯驴子、马万海策马奔腾，追随义勇军大部队远去……