柴进问明卢俊义的的情况后回到梁山，梁山派石秀和杨雄再去打探消息。卢俊义的罪名给过堂审后，被判仗击40，发配3000里充军，押解他的管差董超、薛霸由于收了李固的银子在路上折磨他，行至树林时将他绑住，待要结果他性命之时，被冲出的燕青所救，燕青杀死两名官差后将卢俊义扶至一茅屋处，燕青返回城中寻药之际，卢俊义又被随后赶来到官兵逮了回去。 梁中书想让卢俊义投靠太师蔡京，但被他拒绝，梁中书受太师命要将卢俊义斩首示众，燕青去刑场解救，石秀和杨雄也参与进来，石秀为救打斗中的燕青身体受伤被擒，燕青和杨雄杀出城去。

宋江得知消息后，点将率兵去攻打大明府，他带走了梁山一半好汉，留下一半留守。经过一番大战，大明府军队受到重创，梁中书急忙写信给他的岳父蔡京，蔡京在手下人的建议下派大刀关胜为将，采用围魏救赵之计去攻打兵力空虚的梁山。宋江在攻打大明府的时候遇到困难，梁中书赶老百姓去城前，使得宋江无法攻城，宋江收到关胜有可能攻打梁山的消息急忙率军撤回梁山。大刀关胜乃关羽后族，大刀使得出神入化，也是一位名将。

梁山兵马被官军分为三段，消息不通，宋江令孙立夫妻去传递消息，等他们到水寨时张顺哥哥夜闯关胜大营已被抓住，张顺等人带人去救时中了关胜的计，幸好人接应才杀回山寨。宋江派战车与官军作战，官军死伤惨重，大败而归，等关胜亲自领大军列阵时，他独自一人大破梁山战车，秦明和林冲与他交战数回合被宋江叫回，梁山大军暂且撤退。宋江慕关胜其才，想招至麾下，吴用打算用计赚得关胜，按照吴用的计策派呼延灼去假意归顺关胜。

在呼延灼的建议下，关胜夜袭梁山大营，结果中了吴用计谋，关胜被捉，经过宋江劝说后，答应归顺梁山。梁中书闻关胜已败，携带全家老小逃往京城，官军兵马只剩下索超镇守。关胜做先锋与索超大战将其擒获，索超闻梁山好汉忠义也打算留在梁山。宋江突然得了怪病，在张顺的建议下他去请扬州神医安道全，吴用等人暂时回了梁山。张顺在过江时遭到陷害被扔入水中，待他到水下解下绳索，上岸后被一老汉所救，老汉儿子正是活闪婆王定六。

张顺到达扬州后找到了安道全，安道全听说是给宋江治病，他宁愿不收钱也要去治。张顺杀死了安道全在妓院的相好，并在墙上写了杀人者安道全，安道全只要速度离去。安道全上梁山后查看了宋江的病情，经过治疗，宋江病情很快康复。在大明府的梁中书要在8月15之夜全城庆祝放花灯，他以为宋江得了重病，不会再攻打大明府了，令他意想不到是花灯之夜的大闹大明府，这让他举足无措，很为惊慌。梁山好汉里应外合救出了卢俊义等人。正要逃跑的李固和那妇人被燕青追上。

卢俊义出来后回到府中，燕青将李固和那妇人带回，卢俊义怒而将他们杀死，之后率人上了梁上。梁中书的家眷悉数被杀死于乱军之中，梁山上正在大摆宴席庆功。卢俊义上梁山后看到众老汉替天行道，他心中豁然开朗。曾头市又传来消息，梁山买的马匹被曾头市抢走，时迁和戴宗打探消息后，宋江派五路兵马去攻打曾头市。卢俊义要当先锋被吴用拒绝，他建议卢俊义留在宋江身边周旋。两军对垒，曾家五虎老大被花荣一箭躲杀，又等曾家几兄弟去夜袭梁山大营时，曾三子又被杀死，曾家只好向梁山求和.